【推荐】PanAust行至低谷再获广东广晟10亿要约广东省广晟资产公司国企改革方案

经过近一年的沉寂之后，中国广东广晟资产经营有限公司(GRAM，下称“广东广晟”)再次向澳洲铜金矿开采商PanAust(ASX:PNA)发出收购要约，报价较此前下调了3亿澳元。

ACB News《澳华财经在线》报道，PanAust(ASX:PNA)3月30日向市场证实，广东广晟有意通过场外要约收购上市公司全部非自有股份，每股报价1.71元，总对价约11亿澳元。

澳东时间11点开始的近半小时内，PanAust澳交所股价拉升40%，澳东时间11.30，报1.715元，成交量1912万股。

PanAust企业发展部总经理Joe Walsh表示，去年广东广晟提出“保密、非约束、指示性、不完整”交易提案后，董事会一直没有收到正式要约。本次要约同样为“主动提供”，而现在上市公司股价及铜矿和金矿现货价均处于近五年低点。

广东广晟与PanAust的博弈战已持续一年多。ACB News《澳华财经在线》曾报道，去年初广东广晟购入500万份PanAust股票，持股比例一举提升至22.5%，引发市场关于并购交易的猜想。同年4月PanAust董事会收到广东广晟每股2.2澳元的现金要约方案，在随后的商谈中，广东广晟将要约价提升到了每股2.3澳元，收购总值达到14.6亿澳元，然而似乎仍远低于PanAust董事会预期。

PanAust主要在东南亚从事铜金矿开采，项目资产分布于老挝和智利。其老挝的Phu Kham铜金矿及Ban Houayxai金银矿已经投产。去年PanAust曾从嘉能可手中收购巴布几内亚Frieda River巨型矿场。2013财年，公司矿石销售收入达7.2亿美元，税后利润4369万美元。

面对广东广晟的迟迟未决，去年7月PanAust曾表示，正向多方敞开数据信息，接洽投资意向，引发市场猜测，广东广晟的收购计划或将面临挑战。

本周一同时发布的要约公告显示，广东广晟将通过香港分支进行本次收购，每股要约价较PanAust最新价溢价近40%，较6个月加权平均价溢价17%。广东广晟表示，本次要约不受条件约束，无需获得任何监管审批。子公司有足够现金及融资设施来支持交易。

从历史股价表现来看，过去三个月，PanAust股价在1.46-1.1澳元区间波动，近日曾创下52周新低。

PanAust将在咨询方Rothschild 和 Herbert Smith Freehills协助下，就广东广晟要约作出回应。

资料链接：广东省广晟资产经营有限公司是中国国有独资公司，于1999年12月30日正式挂牌成立，注册资本100亿元人民币，是广东省国资委监管的大型国企之一，矿业为其核心主业，涉及铅锌、铜金、稀土、焦煤等资源。截至2012年底，公司资产总额751亿元。旗下控股上市公司包括深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(股票代码000060)、广东风华高新科技股份有限公司(股票代码：000636)、广晟有色金属股份有限公司(股票代码：600259)等。

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