专业创造价值易方达成“最受险资欢迎基金公司”-易方基金

基金理财阅读 113 2025-04-24 20:26:25

近日，中国保险资产管理业协会公布了“2019年度最受险资欢迎基金公司”系列名单，易方达基金获得包括最受欢迎公司和最受欢迎公募产品业务、受托业务、销售服务4个分项在内的所有称号。这家成立于2001年、如今已稳居基金行业龙头地位的公司，再一次获得了同为专业资管机构的险资客户的认可。

据银保监会统计，截至去年6月底，国内共有236家保险机构。而据接近易方达基金的人士透露，目前其保险合作客户数量已近200家，总合作规模超过千亿元。这是18年来不断耕耘的结果。

公募产品业务方面，易方达与首个保险机构的首单公募业务合作始于2002年8月，当时，成立不到两年的易方达便凭借旗下首批主动权益类基金的优秀业绩赢得了险资认可。其后，易方达先后推出指数基金、货币市场基金、债券基金、交易型开放式基金等品类，从单一的主动权益产品向固定收益、指数量化、混合资产投资、海外投资、另类资产投资等全方位扩展，形成了风险收益低、中、高相结合的相对完整的产品线，满足不同资金属性、风险收益偏好的险资需求。截至2019年末，易方达已经成为国内基金行业公募产品数量最多、种类最齐全的公司之一，其旗下公募基金产品超过170只。这其中不少产品都成为险资青睐的资产配置工具。从年报来看，易方达创业板ETF、H股ETF等产品前十大持有人中半数以上都是险资机构。

受托业务方面，作为险资值得信赖的合作伙伴，易方达始终关注着险资的需求，并不断加大投研力量、拓展能力边界。2008年，其获得特定客户资产管理业务资格；2012年获保监会受托管理保险资金业务资格，2014年首单保险委外项目落地；2015年获保监会保险资金股指期货投资资格；2016年获基本养老保险基金投资管理资格；2018年获得中央国家机关事业单位职业年金投资管理人资格，以3只中标账户成为中标账户数最多的管理人之一。截至目前，易方达在社保、基本养老、公募及专户等各方面均与保险客户有广泛深入的合作。

销售服务方面，为给险资客户提供专业、高效、优质的服务，易方达搭建了一套高度分工、高效协同、流程清晰、运作流畅的管理体系。首先，在组织架构上，易方达实行“集中领导、统一协调、专业分工”的管理模式，在市场服务团队的基础上，实行投资管理团队和运营支持部门的服务前移，根据需要与机构投资者直接对接，满足客户的具体专业需求。其次，在人员配备上，针对保险委外业务，易方达在每个部门都指定了专人专岗提供专业服务，配套岗位涵盖产品开发、投资研究、投资管理、合规控制、绩效评估、咨询服务等专业流程。此外，在服务手段上，易方达已建立了多层次的专户服务体系，服务内容与形式丰富多样，方便客户及时了解资产状况、获取投资资讯、与投资管理人保持良好沟通。

在大资管时代的变革中，真正能够超越变化和动荡的，是坚守信任与承诺、并致力于让未来变得美好的长期主义者。坚守本源，认识险资的特性，从客户的现实需要出发，依托专业投研能力提供多元化的产品和服务，以稳健优秀的业绩回馈投资者，正是一家优秀的基金管理公司获得保险机构信任的原因所在。