【推荐】中安消股份有限公司2017年年度报告摘要-中安消有多少人

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中安消股份有限公司2017年年度报告摘要

公司代码：600654 公司简称：*ST中安

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

公式

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于2017年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，综合考虑公司经营发展需要，董事会拟定2017年度利润分配方案为不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。该预案尚需经公司股东大会审议通过。

二公司基本情况

1公司简介

公式

2报告期公司主要业务简介

2.1公司业务及经营模式

公司以安保为核心，以“大安全”体系建设为基础，立足于智慧城市系统集成与安保综合运营服务两大业务板块，致力于成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商。经过多年的行业深耕，积极的并购整合，截至目前，公司业务已形成智慧城市系统集成业务为主的国内市场和安保综合运营服务为主的国际市场两大业务板块。

报告期内，公司主营业务及业务结构未发生重大变化。具体如下：

2.1.1国内业务板块

主要从事智慧城市系统集成和安全物联网产品制造等业务，服务于城市公共安全、智慧民生、智慧产业、智慧融合四大领域重点细分行业，具体业务内容涵盖智慧城市系统集成方案，智慧建筑、智慧交通、智慧医疗、城市公共安全等行业整体解决方案，联网报警系统解决方案及安全物联网产品制造等。

（1）智慧建筑解决方案

主要利用设备集成、信息集成、应用集成、界面集成等多种方式，深度实现智能建筑各组成部分与各类应用系统之间的功能融合。主要应用类型包括商业建筑、交通建筑、办公建筑、住宅建筑、学校建筑、医院建筑、文化建筑和工业建筑等。已成功应用于“智慧岚山”云计算中心、苏州城市生活广场、银润锦江国际度假酒店、安吉凯蒂猫家园、凯里文化宫、江苏徐州绿地皇冠假日酒店、安顺体育中心、成都大悦城、南开大学新校区等项目。

（2）智慧交通解决方案

主要以地理信息系统为载体，通过城市智能交通管控平台整合各类数据，实现城市交通运行监测、综合交通运输分析、居民出行分析、货运分析及对城市城际道路可视化指挥，为交通管理部门的交通拥堵治理、基础设施规划、交通发展战略和政策、行业管理决策、交通运输协调等需要提供有效的管理智慧支撑，提升交通部门应对突发事件的反应速度、决策分析能力与交通协调控制管理能力，提升交通应急保障与救援水平，充分发挥城市主干路网通行能力，保障城市路网安全、有序、畅通，提升公众出行服务体验。已成功应用于苏州市西环高架南延工程项目监控系统工程、苏州轨道交通一、二、四号线通信系统、绍兴市电子政务云平台（公安专区）、潍城区公路智能交通安全视频监控系统建设项目一标段、济阳县国省道智能交通安全系统、德州市公安局交通警察支队直属二大队分控中心等项目。

（3）智慧医疗解决方案

以智慧医院为依托构建居民、政府、医疗机构、市场相互协调的智慧医疗生态体系，主要服务对象包括医疗机构、公共卫生机构、卫生监督管理机构以及居民个人，可提供医疗工程、医院信息化、医院楼宇智能化全方位的解决方案。医疗工程方面，公司可提供洁净手术室、ICU、消毒供应中心、实验室、医用气体工程等解决方案，全面保障医疗过程安全；医院信息化方面，公司帮助医院构建以电子病历为核心的医院信息平台，提供覆盖医院运营各个业务范围的软件系统；医院智能楼宇方面，通过实现对各子系统进行监测、控制、记录，实现分散节能控制和集中科学管理，为医院的管理者提供方便的管理手段，为医院的经营者降低管理成本，为医院物业管理现代化提供物质基础。已成功应用于柳州市中医院东院建设项目、邵阳中心医院东院项目净化与特殊科室工程、中国人寿苏州阳澄湖半岛养老养生项目、西安市长安区人民医院、第四军医大学第一附属医院、宁夏医科大学中宁分院等。

（4）智慧物流解决方案

中安消物流安全服务应用物联网技术，建立覆盖货物运输全过程的物联网信息系统，实现运输途中货物和车辆双重在线实时监控，彻底解决高附加值的货物在运输途中丢失、被盗、调包、窜货等问题，同时拥有在线实时报警、来往GPS车辆运行信息统计分析等功能，能够有效提升整个物流系统的智能化、自动化水平。

（5）公共安全解决方案

以云计算、大数据技术为基础，采用物联网平台，全面整合多种异质前端设备，结合公安、交警、安监、监狱、消防、社管、市政、环保等业务部门的实际业务需求，通过建设综合性的公共安全一体化云平台，实现全方位、立体化城市防控体系，协助各部门间事前监测、事中指挥调度、事后评估管理，实现公安实战应用、视频图像侦查、视频共享与联网等目标，从而提升城市应急处理、安全管理水平。已成功应用于陕西富平平安城市、山东莘县平安城市、古蔺县天网三期、永宁县公安局技术用房信息化、金鸡湖景区监控系统、天津市北辰区视频监控系统等项目。

（6）安全物联网产品制造

以物联网传感器、智慧家居产品、专业安防设备研发、生产、销售为主，可提供防盗报警、智能家居、安防配件等全系安防产品，涵盖探测器、传感器、报警主机、网络报警一体机、报警盒子、报警配件、网络高清摄像机、SDI摄像机、高清红外智能高速球、网络高清高速球、远距离云台摄像机、TVI摄像机、模拟摄像机、编解码设备、4G移动监控设备、森林防火设备、门禁产品、停车场产品、巡更产品、通道闸产品、访客产品、动态密码锁、平台软件等。报告期内，公司防盗报警及物联网传感产品继续保持行业领先地位，与华为、京东、万科等知名品牌公司建立了合作关系。

2.1.2、国际业务板块——安保综合运营服务

公司是国内率先实现安保综合运营服务业务国际整合的企业，主要面向用户提供规模化、专业化、标准化和国际化的安保综合运营服务解决方案，包括现金与贵重物品管理、人力安保与设施管理、电子安防与报警运营以及各类安保延伸服务。服务范围包括香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等市场，公司下属的香港卫安、澳门卫安、澳洲安保集团和泰国卫安为分别为香港、澳门、澳洲和新西兰、泰国领先的安保服务提供商。具体如下：

（1）现金与贵重物品管理

现金与贵重物品管理主要包括现金物流管理服务及贵重物品管理。

①现金物流管理服务

主要提供门到门现金物流管理、自动提款机管理、硬币供应及处理、外判库务管理、现金处理、自动化存钞机方案等服务。

②贵重物品管理

包括移动保险箱服务、保安库存、安全速递服务、磁带管理系统、国际及跨境押运、贵重物品整合及分发、行李托管服务及失物认领处等服务。

目前，公司旗下子公司的香港卫安已经为工商银行、渣打银行、香港迪士尼、麦当劳、中国银行、保良局、香港地铁等政府机构及大型企业提供相应的服务。其中针对零售业的卫安存钞机已成功进入香港、澳门及泰国市场。

（2）人力安保与设施管理

①人力安保

主要为客户提供站岗护卫、活动保安、大型活动秩序管理、警报处理、钥匙托管服务及流动巡逻等服务。目前，中安消人力安保服务领域涵盖政府机关、企事业单位、金融单位、住宅小区、学校、商务楼、工厂、酒店等。

②设施管理

设施维护：包括监控设备、建筑设备、电力系统、空调系统、消防系统等设施维护。

设施清洁：包含公共区域清洁、办公室清洁、无尘室清洁、外墙清洗、绿化管理、生产线清洁、能源和环境管理、害虫防治等。

目前，公司旗下子公司澳洲安保集团是澳大利亚最大的零售设施和建筑楼宇设施管理服务提供商之一，主要为Westfield、昆士兰州政府、布里斯班机场、澳洲联邦银行等大型商场、州政府、机场、银行等行业客户提供武装安保、拥挤疏导、电子安防、防盗报警、要员警卫等业务，业务遍布澳洲全境六个州两个领地和新西兰，并为大型事件提供安保服务和设施管理服务。

公司旗下子公司泰国卫安为泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商，主要为泰国Chevron Thailand、Premium Assets、Thippatana Arcade、Thai Airways等泰国工业、航空、零售、商业、物业等行业客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案，并为泰国主要地区航空公司、机场等客户提供安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务，业务遍及泰国各个地区。

（3）电子安防与报警运营服务

①电子安防

主要为客户设计、提供一系列先进电子安防产品和服务，包括视频监控、出入管理、访客管理、保安警报、门禁管理、综合保安等系统产品及讯息分析、讯息安全、管理监察等服务，保安产品和电子保安产品的销售、服务及保养。

②报警运营服务

通过人防、物防和技防的有机融合，根据客户需求，提供事前预防、事中监控处理、事后保障等全方位全天候的综合安保服务。主要服务对象包括商业机构、住宅及政府机构。

公司旗下子公司香港卫安、澳门卫安、澳洲安保集团均可提供电子安防与报警运营服务，主要通过对已有人力安保客户提出综合安保方案建议，在提供人力安保的同时提供电子安防系统的安装及维护等服务，现已为中国银行、维多利亚州政府等行业客户提供相应的服务。

公司智慧城市系统集成、安保综合运营服务等业务2017年度收入情况，详见本报告第四节。

2.2行业情况说明

公司主营业务涵括智慧城市系统集成及安保运营服务，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“软件和信息技术服务业（I65）”。

2.2.1、中国安防行业情况

2017年度，中国总体经济运行稳中向好，安防行业继续保持一定的增长。根据CPS中安网数据，2017年度中国安防行业总产值6200亿元，同比增长14.81%，其中安防工程产值3760亿元，同比增长21.29%。整体行业环境继续保持较快增长，从业安防工程商数量不断上升，伴随着大数据、物联网、人工智能等概念及技术的引入，安防工程市场将进入竞争更加剧烈的新态势。

2.2.2、智慧城市系统集成行业情况

根据“十三五规划”所提出的目标，我国将继续加强城市基础设施建设，构建新型智慧城市。2017年度，随着雄安新区的设立，“平安城市”、“雪亮工程”等工程的推进，智慧城市建设进程明显提档加速。在此背景下，智慧交通、智慧养老等细分行业亦步入了发展快车道。据中投顾问产业研究中心分析，2018年我国智慧城市市场规模将达到7.9万亿元，未来五(2018-2022)年均复合增长率约为33.38%，至2022年将达到25万亿元。

2.3、安保运营服务行业情况

根据Freedonia的相关数据显示，2015-2025年期间，全球安保市场将保持每年5-6%的增长速度，2018年全球私人安保服务市场将增长6.6%至3310亿美元，全球安保市场保持平稳增长。目前公司安保综合运营业务布局主要分布于香港、澳门、泰国、澳大利亚、新西兰等“一带一路”沿线地区。

2.4报告期内主要经营情况

报告期内，公司总资产9,250,357,345.92元，净资产2,168,448,834.76元，实现营业收入2,969,164,707.63元，利润总额-761,353,460.48元，实现归属于母公司股东的净利润-735,030,826.81 元。公司主要业务的经营情况分析如下：

2.4.1、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

公式

（1）本期管理费用较上年增长35.58%，主要系本期上年人员增加导致工资支出增加，下半年因公司业务整合裁员支付的离职补偿金增加所致；

（2）本期财务费用较上年增长104.75%，主要系本期借款增加财务利息支出增加及因外币汇率变动导致汇兑损失增加所致；

（3）经营活动产生的现金流量净额较上年增加77.03%，主要原因系本期支付的其他往来减少所致；

（4）投资活动产生的现金流量净额较上年增加114.66%，主要原因系本期收到处置投资性房地产款项及减少投资并购支出所致；

（5）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少130.74%,主要原因系本期偿还借款，并且借款减少所致。

2.4.2、收入和成本分析

收入和成本分析明细如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

公式

(2).成本分析表

单位：元

公式

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

公式

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

公式

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

公式

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

公式

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司已于2017年11月13日（2017年11月11日为周六）完成“16中安消”第一次付息，付息金额为48,950,000元。

公司已于2017年12月18日（2017年12月17日为周日）兑付债券本金408,650,000元，并完成“15中安消”第二次付息，付息金额为35,000,000元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

15中安消：联合信用评级有限公司于2017年10月13日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“15中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“AA-”，“15中安消”的债项信用等级下调为“AA-”。联合信用评级有限公司于2017年11月25日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“15中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“A”，“15中安消”的债项信用等级下调为“A”。

16中安消：联合信用评级有限公司于2017年10月13日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“AA-”，“16中安消” 债项信用等级下调为“AA-”。联合信用评级有限公司于2017年11月25日出具了《关于下调中安消股份有限公司主体及其发行的“16中安消”公司债券信用等级的公告》，本次公司主体信用评级结果为“A”，“16中安消”的债项信用等级下调为“A”。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

公式

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明