“十四五”股市黄金赛道：新能源车取代地产，望成A股的长牛赛道-股票行业发展资讯期刊

【编者按】在2021年之前，我们一直在学习美国模式，大力发展互联网、传媒、消费。最近两年美国在科技上卡中国脖子，让我们幡然醒悟，我们只学习到了美国的皮毛（互联网、消费、传媒），忽略了美国的核心（高端技术、硬核科技）。美国有高端技术与金融霸权，它们有资格去搞互联网、有资格大肆消费。我们盲目学习只会重蹈日本的覆辙。2021年，是“十四五”开局元年，国家开始打压互联网等不劳而获的平台经济，730会议也不再提“需求侧改革”，我们开始以举国之力攻坚硬核科技，这至少为我们五年内的投资指明了方向。本号决定写一个系列的专栏文章，挖掘“十四五”期间股市里的黄金赛道。

自7月14日以来，新能源车板块告别了单边上涨，开启了震荡模式，市场的分歧很大。宁德时代在8月12日晚间抛出的582亿元的再融资，给新能源车板块的分歧火上浇油。

试问：新能源车板块还有戏吗？它们现在的调整是要走熊？还是仅仅是上涨途中的调整？

在回答这个问题前，我们先来捋一捋新能源车在经济里的地位。

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有些人可能会纳闷：新能源车销量那么少，才占到汽车总销量的5%，完全比不过燃油车，它在经济里能有多高的地位？其实，正是由于其占比很小、上升空间才大，导致其在经济里的地位越来越高；尤其是

在“房住不炒”的当下，我们急需一匹“牵一发而动全身”的骏马，730会议非常明确地“支持新能源汽车加快发展”，政策意图已经非常明显了。

TOPS把新能源车当做拉动经济的马车，并不是一时冲动，早在2020年就开始谋划了。2020年2月16日习近平总书记在《求是》杂志上撰文指出，“

加快释放新兴消费潜力，积极稳定汽车等传统大宗消费

”。当时是YQ最严重的时候，很多行业停摆了，在这关键时刻把汽车拿出来说事，意图很明确，当时我的解读是：

“这个消息释放了两个信息：①上面要对经济出手托市了，接下来会有一些列的措施出台；②以往都是通过刺激房地产来托底经济，这一次改成刺激汽车了。原因有二：一是以前明确表示过，再也不使用刺激楼市托底经济了；二是汽车是仅次于房地产的大宗消费品，对GDP的贡献较大。”个股方面，当时点评的是长安汽车。在这只股上吃到肉的朋友，请留言报个到。

基钦周期扩张了两年后，马上就要到收缩的时候了。经济周期的扩张与收缩是不以人的意志为转移的，我们的政策最多只能降低周期波动的幅度，无法彻底熨平经济周期。

经济周期开始收缩，意味着市场需求将会下降，此时此刻再度把汽车拿出来说事，尤其是明确点名“新能源车”，这意味着这个板块有穿越牛熊的潜力。

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TOPS为何看中了新能源汽车？

原因有四：

①地产作为老经济的代表，刺激它的边际效用已经大减，而且高房价已经成为中国经济的灰犀牛。

自2018年以来，上面已经多次重申“房住不炒”，这次是铁了心的调整经济结构，不再依赖耗能的传统经济，转向清洁能源的新经济，新能源车是新经济的重要抓手。

②新能源汽车具有很长的产业链，涵盖了上游的铜铝锌、铁锂纳稀土等资源，中游的零部件、电子、芯片、半导体、整装，下游的软件、智能驾驶等。

此外，它还刺激风电、光伏、储能等加速发展。这么长的产业链，除了以前的地产产业链外，目前没有任何一个行业有这么长的产业链，新能源汽车产业链是当今中国当之无愧的新龙头。

③新能源车的发展空间很大，足以源源不断地刺激经济上行。

尽管当前新能源车的销量只占到了全部汽车的5%，但新能源车取代燃油车是大势所趋，这一块的替代空间非常大，足以支撑新能源车持续高速发展。目前世界主要大国都给出了燃油车退出的时间表，我国已经有条不紊地展开了燃油车退出工作，目前北京在公交车、物流车、出租车和网约车领域已经实现了替代，私家燃油车最晚也可于2030年前后退出，全国计划在2045年彻底退出燃油车。另一边，长安汽车、北汽集团等已经计划在2025年停止销售传统燃油车。

现在新能源车的销量占比才5%，这个板块就涨成这样，以后销量占比达到100%，股价的空间简直不敢想象，就像20年前不敢想象房价会涨成今天这样。

④我国是贫油国，原油严重依赖进口，这很容易被别人卡脖子。

原油是工业的血液，不光我国在大力发展新能源车，其它贫油国如日本、欧洲都在大力发展新能源车。此外，美国搞出了新的游戏规则：碳中和。这个游戏规则对发展中国家极为不利，我们国家如果不马上转型搞清洁能源，就会因为碳排放超标而被欧美割韭菜；如果我们大力发展新能源、减少碳排放实现了碳中和，这意味着我们也拥有了割韭菜的镰刀，这样才能跻身于发达国家之列。

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综上所述，新能源车是一个长长的赛道，这个板块绝不会涨一两年就熄火了，而是走出震荡上扬的长牛之路，它值得我们长期关注。

本号今日分析新能源车这个板块，并不是直接推荐读者买入这个板块，更何况，新能源板块短线上的调整才刚开始。正如周三我们发布的《“十四五”股市黄金赛道：稀土定价权被夺回，它望走出长长的慢牛》，只是分析这个板块的长线大势，并没有短线推荐买入的意思。

言归正传，你最看好哪些新能源车个股？欢迎留言交流。

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