“养老”第一牛基是它？基金经理赵蓓独具风格惊艳亮相-少数派基金

理财技巧阅读 116 2025-11-27 20:31:08

《电鳗快报》文/高伟

这两天，随着公募基金各项净值数据排名的出炉，其“中考”成绩也正式揭晓。《电鳗快报》注意到，上半年A股虽然跌宕起伏，但公募基金总体交出了一份不错的答卷，权益类基金整体获得正收益，其中主动权益基金整体收益达到7.43%，表现要好于沪深300、中证500、深证成指、上证指数等主流指数。

养老主题基金也是可圈可点，其中工银瑞信基金旗下的工银养老产业股票A，上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位，与此同时，基金经理赵蓓成为科创板主题基金的“一姐”。

养老基金“双星”斗艳

据《电鳗快报》观察，2021年上半年，市场淋漓尽致地演绎了“震荡”，热点转换快，行业轮动频繁。各指数上半年均小幅上涨，上证指数上半年上涨3.4%，表现最好的创业板指数上半年上涨17.22%。尤其是中小市值股票，出现一批牛股，让更多的投资者赚钱。主动权益类公募基金也不示弱，普通股票型基金上半年平均收益率9.65%，混合型基金(含偏股混合型、灵活配置型)的平均收益率为7.42%

备受关注的养老主题基金，今年上半年出现了明显的“双星”斗艳，虽然20余只同类基金平均回报率仅5.92%，但排名前两名的基金却以明显优势“霸榜”。

工银养老产业股票A上半年以35.08%的战绩排名同类主题基金首位，长盛养老健康产业灵活配置混合以24.112%的回报率居次席。不过第三名中欧养老混合A，同期回报率为8.7541%，与前两名拉开距离。

赵蓓成养老基金“一姐”

《电鳗快报》发现，工银养老产业股票A于2015年4月28日成立，截至一季度末基金规模为19.22亿元，基金评级为四星级。这只基金的业绩走势是这样的：

据天天基金网数据，工银养老产业股票A基金经理赵蓓是四星级基金经理，累计任职时间6年又229天，现任基金资产规模155.84亿(9只基金)。在赵蓓管理下，工银养老产业股票A已经“牛”了一段时间，数据显示，2017年8月4日至2019年12月1日，赵蓓独自管理该基金2年又119天，取得35.65%的回报率;2019年12月2日至2020年5月19日，赵蓓与谭冬寒同管该基金，169天任期内实现了52.48%的回报率;2020年5月20日至今，赵蓓独自管理该基金1年又44天，又斩获了69.41%的高回报率。

据公开资料，赵蓓于2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究团队、TMT研究团队负责人。属于工银瑞信内部培养起来的中生代“实力派”基金经理，她拥有超12年的投研经验，任职基金经理时间超过6年。专注在医药领域的赵蓓，在2019年后开始有意识的向全市场领域拓展，投研视野覆盖医药、科技、消费等大成长黄金赛道，显示出全面的投资能力。以她所管理的工银养老产业股票这只基金为例，自成立以来多次根据市场情况对TMT、家用电器、休闲服务、农林牧渔等行业个股进行灵活配置。

有熟悉赵蓓的业内人士称，在投资上赵蓓具有鲜明的成长风格，不是从存量中去找机会，而是用增量的思路去找机会，寻找它的变化，以及成长带来的机会。她是自上而下和自下而上相结合的少数派。赵蓓认为自上而下更能立足于产业发展变迁的角度，更清晰建立组合构建逻辑，且更具有大局观。

本文源自电鳗快报