【友邦和平安简单跟踪】-新加坡友邦保险公司

【友邦和平安简单跟踪】

具体大都会的保费增长和新业务价值情况我没有数据，我不得而知，也不好下太死的结论。不过就观察$友邦保险(01299)$的情况我说一下 ，友邦保险保费前三大市场为香港、泰国和新加坡。

友邦保险目前股价为43HKD，市值为5160亿HKD，约合4100亿人民币。而中国平安市值（以A股价计算）为4800亿（含最新增发的6亿股）。

根据友邦保险最新报表显示，新业务价值增长23%至7.92亿美元（6个月新业务价值），年化简单乘以2，即98亿人民币，平安人寿保险半年报12个月新业务价值是182亿，约为友邦的两倍。

就内含价值比较，友邦保险内含价值为351亿美金，合人民币不足2200亿元，而且友邦对中国大陆业务价值的贴现率仅为9.75%，中国平安是11%。平安人寿的内含价值2227亿元，仍较友邦保险为高。

友邦保险给予的是寿险业务内含价值+19.5倍新业务价值。

如果中国平安人寿业务给予内含价值+19.5新业务价值，仅寿险业务就值5700亿，加上其他净资产1400亿，怎么也可以给个7000亿估值。按照85亿股算，每股82块。而且现在银行股都往1.5倍市净率去了，剩下的非寿险净资产给1倍估值也太低估了。平安就算去到100块钱，也不算太贵的，也就和现在的友邦保险差不多一样的估值。

记住，平安增长比友邦还要快！

@安久套海通并抄送全部平保股东。

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