A股机构动向参考人工智能大会召开盘古大模型3.0即将发布-002527基金

区块链阅读 31 2026-09-20 20:16:35

【今日复盘】

沪指5日线还是没顶住，今天三大指数出现调整，量能进一步萎缩。北向资金今日净流出13亿元，主要买入比亚迪(002594.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)等。

受世界人工智能大会召开的催化，AI方向迎来久违的修复，算力方向率先发力，昨天提到的情绪标的拓维信息(002261.SZ)快速反包涨停，鸿博股份(002229.SZ)大涨，均成为了短线资金博弈的重点;AI算力服务器概念弘信电子(300657.SZ)获20CM涨停;PCB应声而起，金安国纪(002636.SZ)、东方材料(603110.SH)、天津普林(002134.SZ)涨停;CPO板块继续强势，老龙头剑桥科技(603083.SH)、光库科技(300620.SZ)、华工科技(000988.SZ)均受到资金追捧。

智能机器人板块受到马斯克讲话刺激再度活跃，爱仕达(002403.SZ)、科力尔(002892.SZ)双双走出反包板，均3天2板;双飞股份(300817.SZ)获20CM涨停;华纬科技(001380.SZ)、五洲新春(603667.SH)涨停，新时达(002527.SZ)一度触板，德迈仕(301007.SZ)、通力科技(301255.SZ)续创新高。南方精工(002553.SZ)继续一字跌停。

7月三星将DRAM月产量削减至62万片晶圆，同比减少12%以上，存储芯片板块受到刺激，万润科技(002654.SZ)、德明利(001309.SZ)涨停;香农芯创(300475.SZ)、聚辰股份(688123.SH)、佰维存储(688525.SH)均涨势喜人。

汽车产业链近期活跃度很高，智能驾驶方向持续领涨，反复提到的无人驾驶龙头浙江世宝(002703.SZ)午后直线拉升封板，晋级5板，众泰汽车(000980.SZ)4天3板，瑞玛精密(002976.SZ)3天2板，泰祥股份(301192.SZ)获20CM涨停;浙江黎明(603048.SH)涨停。

房地产板块展开了一波像样的反弹，金科股份(000656.SZ)4天3板，空港股份(600463.SH)、荣盛发展(002146.SZ)、中南建设(000961.SZ)涨停;财信发展(000838.SZ)大涨一度触板。

小金属、稀土永磁板块等周期股昨日大涨后出现分化，稼、锗概念股只有反复提到的云南锗业(002428.SZ)、福达合金(603045.SH)晋级3板;中科磁业(301141.SZ)尾盘一度直逼涨停;光智科技(300489.SZ)、罗平锌电(002114.SZ)、银河磁体(300127.SZ)均有不错的溢价。龙磁科技(300835.SZ)、锌业股份(000751.SZ)等跌幅靠前，后排出现了掉队。

大盘不稳定的情况下，市场轮动的节奏相当快，而且容易受到消息面的影响。这种情况下，最好的模式是针对资金介入较深的品种以低吸为主。

人工智能

2023世界人工智能大会开幕式上，华为轮值董事长胡厚崑发表演讲。胡厚崑表示，共建算力上，帮助各地政府打造了25个昇腾人工智能计算中心;盘古大模型已经深耕行业10+，业务场景400+。并预告在明日7月7日的华为云开发者大会上，盘古大模型3.0即将发布。网易CEO丁磊表示，用最快的速度探索AI大模型的创新、应用，是网易的首要任务。

拓维信息(002261.SZ)：携手华为参与国内人工智能计算中心建设，是华为鲲鹏/昇腾战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一，生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行，部分AI产品已使用液冷技术。

智能机器

2023年7月6日，2023世界人工智能大会(简称WAIC)在上海拉开帷幕。开幕式上，特斯拉创始人兼首席执行官埃隆·马斯克以视频方式“现身”并发表讲话。马斯克预测，他认为，未来机器人的数量将会超过人类数量，代替人类完成许多工作。

爱仕达(002403.SZ):已建成关键零部件检测和机器人整机生产装配车间，成功开发了抛光打磨专用机器人QJR70-2000等产品，生产的rv减速机以自用为主，已布局跨境电商业务。

科力尔(002892.SZ):在伺服系统等领域实现了重大的技术突破并成为华为供应商，应用于机器人与工业自动化、光伏设备和新能源汽车等多个领域，已率先推出适用于机械手的伺服电机。

【掘金龙虎榜】

拓维信息(002261.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入7588万元，深股通对倒净买入8854万元，买五是顶级游资方新侠的席位买入7297万元，当日净买入3.34亿元，该股今日反包创新高，强势特征明显。

基本面分析：2023世界人工智能大会上，公司将发布多款“兆瀚”AI新品;公司是华为“鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一;公司生产的AI服务器支持英伟达GPU的运行。

算力领域与华为全面合作。公司子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、智能边缘等数十款兆瀚AI产品。公司携手华为在8大节点算力中心做了布局，参与了长沙、重庆人工智能算力中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心的建设。其中湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司，公司持股70%。公司联合华为推出重要产品，并在多个国家项目中得到应用，体现了公司自身实力与发展前景。

公司是华为唯一“昇腾Al/鲲鹏计算+开源鸿蒙操作系统”的战略合作伙伴，参与了盘古大模型算力基础设施的建设。公司旗下长征教育“云宝贝-智慧幼儿园”产品是目前入驻华为云严选商城的唯一智慧幼教产品。

【机构调研】

沪电股份(002463.SZ)：近期获嘉实基金、富国基金、长城基金、朱雀基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年营收中，服务器占比14%，交换机占比43%，合计57%的营收占比使得公司成为A股数通服务器PCB占比最高的公司，与此同时公司股东结构较其他内资公司在争取海外算力大客户时更具竞争优势。

随着对数据处理及传输要求的提高，交换机将迎来向400Gbps及800Gbps的升级转型，服务器将迎来PCIe5.0平台的升级，相关领域PCB板有望实现量价齐升。AI点燃算力需求，对PCB的层数、尺寸、性能等都提出了更高的要求，公司深耕高多层板，在相关领域市占率高、客户资源优质，产品覆盖服务器母板及加速卡板，应用于800G交换机的产品也已实现交付。

公司向沪利微电增资约7.76亿人民币，将针对汽车高阶HDI扩充产能。公司通过控股子公司胜伟策加速布局p2Pack技术，将尽快完成应用于48V轻混系统的样品测试与客户认证，4Q23有望实现量产;公司同时对胜伟策进行业务的协同整合，以改善其业绩表现。

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