A股机构动向参考汽车产业链掀涨停潮半导体供需平稳-002732基金

【今日复盘】

今天三大指数集体上涨，均呈现稳步上扬态势，沪指今日回到年线以上，不过量能并没有明显放大。北向资金今日净流入35亿元，主要买入兆易创新(603986.SH)、科大讯飞(002230.SZ)等。

新能源汽车销售数据给力，再度刺激产业链走强，智能驾驶方向首当其冲，反复提到的龙头浙江世宝(002703.SZ)8天6板，瑞玛精密(002976.SZ)6天5板，昨天提到的万安科技(002590.SZ)晋级2板，纳川股份(300198.SZ)获20CM涨停；整车方向，中通客车(000957.SZ)、众泰汽车(000980.SZ)、赛力斯(601127.SH)涨停；汽车零部件方向，超达装备(301186.SZ)获20CM涨停，文灿股份(603348.SH)、坤泰股份(001260.SZ)、宁波高发(603788.SH)涨停。稀土永磁概念股尾盘走强，中科磁业(301141.SZ)获20CM涨停。

芯片股因利好刺激早盘反弹，存储芯片、Chiplet方向领涨，航天智装(300455.SZ)开盘后直接冲板，华海诚科(688535.SH)均获20CM涨停；盈方微(000670.SZ)、睿能科技(603933.SH)涨停。寒武纪(688256.SH)、香农芯创(300475.SZ)、创益通(300430.SZ)均受到资金追捧。

消息面持续加持的卫星互联网板块延续昨日的强势，中国航天科技集团近日公告，将在7月13日下午3点开始首次火箭竞拍。昨天提到的上海沪工(603131.SH)晋级2板，天箭科技(002977.SZ)、达华智能(002512.SZ)、合众思壮(002383.SZ)涨停；天银机电(300342.SZ)、昨天提到的龙虎榜掘金个股铖昌科技(001270.SZ)均有不错的溢价。

AI方向部分个股受到资金青睐，科大讯飞(002230.SZ)昨晚业绩有争议，但还是得到市场认同，今天依然上涨4.98%，资金净流入第一；AI算力核心标的拓维信息(002261.SZ)大涨盘中创新高，其它如中科曙光(603019.SH)也出现反弹。

电力板块出现分化，反复提到的大连热电(600719.SH)晋级5板，京能热力(002893.SZ)晋级3板；昨天涨停的人气标的杭州热电(605011.SH)、晋控电力(000767.SZ)均跌幅靠前。

中报业绩“遇喜”的个股持续得到市场挖掘，反复提到的苏常柴A(000570.SZ)晋级3板；凌云股份(600480.SH)业绩大增，直接顶一字，燕塘乳业(002732.SZ)秒板；嘉友国际(603871.SH)也有溢价。

随着行情的回暖，市场的容忍度在提升，接下来需要成交量的不断放大，行情才能往纵深发展。当前汽车板块已经站上C位，后面消费类品种看能否启动。

汽车产业链

中国乘联会数据显示，6月新能源乘用车批发销量达到76.1万辆，同比增长33.4%，环比增长12.1%。今年1-6月累计批发354.4万辆，同比增长43.7%。6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。AI大模型已经逐步应用于座舱及智能驾驶两大方向，为远期实现端到端的无人驾驶打开了新的想象空间。

中通客车(000957.SZ)：上半年净利同比预增82%-137%，智能驾驶客车已实现开放道路场景跑车测试，并达到智能驾驶L4级水平，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可实现太阳能接入动力电池。

半导体

7月10日，DRAM大厂南亚科公司总经理在会上表示，本季DRAM整体平均价格依旧微幅下跌，但已看到部分产品报价呈现平稳或小幅增长，如高阶AI内存及部分消费性应用品项都开始涨价，代表市场状况逐步筑底、走向供需平稳；NH Investment &； Securities分析师Doh Hyun-woo预计，自第三季起，存储芯片市场有望快速回温，DRAM和NAND Flash均价将分别上涨7%、5%。

睿能科技(603933.SH)：有“芯天下”系列存储芯片，RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人。

盈方微(000670.SZ)：实现虚拟现实的重要组成芯片之一，具备可实现超低延迟、超高速无线跨屏传输数据、支持多人传输的功能，代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品。

【掘金龙虎榜】

中通客车(000957.SZ)：多主力现身龙虎榜，深股通对倒净买入401万元，买一是知名游资的席位买入4174万元，买三是知名游资的席位买入2692万元，当日净买入6855万元，该股今日反包创近期新高，有望冲击年线。

基本面分析：

公司公告，预计上半年净利润4000万元-5200万元，同增82%-137%；报告期内公司高附加值产品销量增加，特别是海外出口扩大；产品出口海外100多个国家和地区。

亮点：

1)2023年7月10日公司公告，6月份客车销量1011辆，上半年累计销量为3194辆，同比增长0.38%；2)公司智能驾驶客车已实现开放道路场景跑车测试，并达到智能驾驶L4级水平；3)公司具有年产3万辆节能与新能源客车的生产能力，拥有房车生产车型，行业内首个获得最新版要求的燃料电池、纯电动及插电式混合动力商用车生产资质；4)公司已完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发，具备了太阳能发电增程及自动驾驶功能，可实现太阳能接入动力电池。

【机构调研】

科大讯飞(002230.SZ)：近期获招商基金、汇添富基金、景顺长城基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析：

公司二季度预计实现营收约49亿元，较上年同期增长约10%，环比增长约70%；预计实现毛利约19亿元；此外，公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额超1亿元，较上年同期增加逾5.5亿元。23年5~6月，公司C端硬件GMV创历史新高，大模型加持后学习机GMV分别同比增长136%和217%。

推出“1+N”星火大模型，能力对标海外不断升级。

公司5月6日发布“1+N”星火大模型，6月9日如期升级。8月15日将突破代码能力并升级多模态交互能力，10月24日全面对标ChatGPT(中文超越、英文相当)。

公司董事长之前在发布会上宣布了首批来自36个行业的3000余家企业开发者将接入星火大模型，共建大模型“星火”生态；并将在算力方面联手华为，让大模型建立在自主可控的国产算力平台上。

7月7日，在2023世界人工智能大会分论坛中，国家人工智能标准化总体组宣布我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与公司等联合担任，科大讯飞研究院院长刘聪被聘为国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长。

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