今日券商评级维持买入

今日券商评级 维持“买入”

今日券商评级 维持“买入” 更新时间：2010-10-29 7:35:41

徐工机械　　评级：强烈推荐　　评级机构：兴业证券　　集团前三季度累计实现销售收入522亿元，同比增长46.3%，净利润26亿元，同比增长32.2%。上市公司实现销售收入189亿元，同比增长32.9%，净利润19.7亿元，同比增长53.3%，每股收益2.28元。　　固定资产投资增量决定设备采购增量，行业转为平稳增长。公司未来业绩提升空间主要来自三方面：一是管理体制的改善，激励机制到位；二是产能瓶颈解决，产品型谱的大型化；三是提高自制率，降低采购成本。集团挖掘机增长迅速，择机注入上市公司。公司已将市值管理提升至战略的高度。　　我们认为公司经过资产注入、增发及战略控股者引进以后，相关优质资产进入上市公司，迅速提升公司竞争实力。集团及上市公司领导加大内部体制改革，目前公司正从管理层折价向溢价转变。预计公司2010-2012年每股收益分别为2.75、3.52和4.24元，维持强烈推荐评级。

盾安环境　　评级：增持　　评级机构：申银万国证券　　空调配件行业保持景气。公司作为制冷阀门行业龙头，前三季度制冷配件增速达65%，虽然旺季已过，但目前生产依旧繁忙。我们预计公司全年制冷配件增速有望超过35%。　　公司制冷设备以商用空调为基础，大力拓展核电空调和污水源热泵机组等新兴产业领域。核电方面，公司今年4月收购了江苏大通风机，预计2011年有望具备核级HVAC系统总包资质，届时将获得核电HVAC订单超过2亿元，毛利率达35%。污水源热泵方面，今年 4月公司收购太原炬能57%股权，截至5月份在手建筑规模订单近600万平米，累计合同额已超出2亿元，西安、辽宁、山东等地都有项目进展。保守预计公司未来每年将新增订单超过500万平米，年增合同金额达2亿元。公司还将积极拓展合同能源管理业务。预计2010-2012年将分别贡献收入0.8、1.5和3亿元，毛利率30%-40%。　　预计公司2010-2012年每股收益分别为0.56、0.92和1.15元，考虑未来两年核电、污水源热泵、新能源都处于爆发期，按2011年32倍PE，目标价30元，首次给予增持评级。

尤洛卡　　评级：谨慎推荐　　评级机构：国信证券　　公司使用超募资金1.48亿元用于5个项目，表明公司从顶板安全领域监测扩大到对煤矿全行业安全领域的监测。产品线扩张非常迅速，未来随着煤炭整合的深入，大型煤矿数量的增加，市场容量将进一步翻番。新产品大部分的投产时间在2011年下半年~2012年。其中，充填材料市场空间尤为广阔，公司在资质、销售、技术、人才等方面做好准备，今年11月就将投产，目前有意向订单。　　公司三季报净利增长6%，增长较慢的主要原因是上半年业绩拖累，三季度实现净利润同比增长56%。考虑到四季度将获得500万左右的政府补贴，维持2010年1.31元/股的盈利预测，并上调2011～2012年业绩预测30%，分别至2.51、4.06元/股。考虑到煤炭安全设备行业长期发展空间巨大，给予谨慎推荐评级。

威孚高科　　评级：买入　　评级机构：东方证券　　公司近日公告了收购宁波天力增压器公司51%的股权的具体实施方案。该公司是国内涡轮增压器产品市场第一梯队的公司。中国机动车用涡轮增压器产品市场潜力巨大，节能车补贴政策和排放标准的升级将驱动我国汽车发动机采用涡轮增压器的比例快速提升。涡轮增压产品市场结构两级分化，国内优秀企业市场份额存在较大的提升空间。涡轮增压产品具有非常高的盈利能力。涡轮增压器产品有望迅速成为公司下一个利润增长点。　　预计2011年涡轮增压业务将贡献每股收益0.05元，我们上调公司2010年、2011年每股盈利预测至1.66元、2.01元。公司产品线符合国家的发动机节能减排、氮排放总量控制以及发动机技术升级的政策导向，不断增加的全新业务将显著提升公司估值。按2011年20倍PE，上调目标价至40.00元，维持买入评级。

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