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两只精品个股 机构倾力推荐

两只精品个股 机构倾力推荐 更新时间：2010-11-7 9:07:41

海南航空：四季度业绩提升　　公司三季度客座率、吨公里收入、毛利率均快速提升，三项指标行业均第一。年内两笔关联交易，预计带来3.19亿营业外收益，增厚业绩0.065元。　　四季度公司业绩和事件性触动并存。占公司收入50%的海南市场，将受益四季度旅游旺季带来的量价齐升；《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》正式获得国家发展改革委的批复，预计公司在海南的旅客周转量将继续维持高增长。此外还有大新华红筹上市带来的业绩释放预期。　　预计公司2010-2012年EPS分别为0.62元、0.69元和0.73元，对应PE为14.32倍、13.02倍和12.28倍。维持推荐评级。

龙源技术：全年订单超10亿　　火电脱硝是十二五环保政策的重要工作，公司的等离子体低氮燃烧技术深度脱氮，达到排放标准，从而可以省去昂贵的SCR。　　等离子体点火设备和微油点火设备可使火电机组在试运行期间节省投资2/3，运行后节省费用75-83%，经济效益显著，更符合节约石油资源的要求。我们预计全年在手订单有望超10亿，公司节油点火设备每年增长15%-20%。　　我们认为应该关注新建火电厂低于预期的风险、等离子体点火产品不能适应我国燃煤电厂的煤种多变问题、贫煤、无烟煤锅炉炉型的适应性风险。预计公司2010年-2012年EPS分别为1.33、2.78、4.10元，对应当前股价的市盈率为75、36、24倍，给予公司推荐评级。

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