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东方基金:关注新兴产业投资机会
东方基金:关注新兴产业投资机会 更新时间:2010-9-17 7:06:17 近日国务院常务会议审议并原则通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定七大新兴战略产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等。本次决定是国务院从产业发展战略层面出发确定新兴产业,高度强调先导性和支柱性,对于推进产业结构升级、促进发展方式转变、提升产业国际竞争力和社会经济可持续发展有着重要意义。 从公布的新兴产业来看,基本符合市场预期。从产业的发展阶段来看,有些产业经过前期的技术和产业准备,下游需求在政策的刺激下将大幅增长,如核电未来几年将迎来建设的高峰期,智能电网即将进入全面建设阶段,智能化投资占电网投资比重也将翻番,三网融合已进入试点阶段,物联网进入实质性推进阶段,动力电池也将在新能源汽车鼓励政策下迎来机遇,LED产业下游背光源需求强劲增长,通用照明一旦普及,成长也更为迅速,太阳能的相关环节甚至出现了产能过剩。基于行业外部性的考虑,相关行业会对政策推动的敏感度有所区别,如节能环保、新能源受到政策的推动力度会大一些。而新一代信息技术、生物、新材料和高端装备制造的政策效应可能间接一些。
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