云计算需求爆发关注估值较低增速确定的相关标的

财经人物阅读 157 2023-10-17 20:42:21

3月2日，科技板块强势回归，其中就包括云计算概念。截至今日收盘，该板块中有22只个股涨停，其余个股纷纷拉升。

疫情之下，云计算需求爆发，远程办公、远程医疗、远程教育等应用场景需求大增。

据市场研究机构IDC数据显示，过去6年以来，阿里云全球市场份额持续上涨，增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局，市场逐步向头部聚集。同时，阿里巴巴最新一个季度的财报也显示，云计算业务营收首次突破100亿元，同比增长62%。

此外，IDC近日发布了《IDC FutureScape:全球云计算2020年预测――中国启示》。报告提到，到2021年，中国90%以上的企业将依赖于本地/专属私有云、多个公有云和遗留平台的组合，满足其基础设施需求；到2022年，50%的企业将部署统一的VMs、Kubernetes和多云管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。

IDC指出，到2022年，60%的中国500强企业将投资于云原生应用和平台的自动化、编排和开发生命周期管理，而到2024年，55%的中国企业将通过投资特定行业的SaaS应用和平台来降低企业应用定制的成本和复杂性。

海通证券表示，在疫情期间，以云计算作为支持的在线办公、在线会议发挥了很大的作用，充分培养了用户的需求，即使疫情缓和，这些工具的需求也将持续存在，云计算需求也将随之持续提升。个股方面推荐：浪潮信息、宝信软件、深信服。

国金证券指出，云计算产业链包括IaaS、PaaS、SaaS 以及上游基础设施提供商、云服务提供商等。相关资料显示，2018年中国GDP总量已达到美国的70%，但云计算市场规模却只有美国的10%，中国整体IT渗透率6%左右，低于世界10%的平均水平。国金证券分析师表示，以云计算为产业大方向的中国信息化进程潜力十分巨大。

投资机会上，华西证券表示，持续看好行业补涨逻辑，重点关注估值较低增速确定的相关标的。长期持续看好5G下游应用及云计算，包括终端、软件、相关信息服务、IDC、云计算、CDN等领域龙头公司投资持续性更强。

1)受益于5G承载网建设，业绩稳健，估值提升：紫光股份、烽火通信等；

2)受益于流量拉动，持续稳健成长：亿联网络、光环新网、天孚通信、太辰光、星网锐捷等；

3)低估值，基本面持续同比或环比改善：航天信息、海格通信、金卡智能、TCL科技等。