券商推荐4只优质个股

券商推荐 4只优质个股

券商推荐 4只优质个股 更新时间：2010-8-15 0:05:00

华兰生物 　　评级：推荐　　评级机构：长江证券　　上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长207.4%、300.02%；基本每股收益0.54元。收入大幅增长，主要是因为部分甲流疫苗收入确认，血液制品量价齐升。公司上半年实现疫苗收入2.72亿元，其中甲流疫苗贡献巨大。下半年10月将进入普通流感疫苗接种的高峰期，流感疫苗的增长值得期待。公司乙型肝炎疫苗将于下半年获得GMP证书，将成为公司未来新的增长点。随着新浆站的建成和原有浆站献浆人员的不断培养，公司投浆量增速加快，也带动了血液制品业务的发展。上半年人血白蛋白业务较上年同期增长12.95%，由于静丙提价，公司静丙业务收入增长61.34%。　　预计公司2010-2011年每股收益分别为1.39元、1.78元，随着乙肝疫苗的推出和血液制品投浆量的稳步上升，公司有望持续高增长，给予推荐评级。

荣信股份　　评级：谨慎推荐　　评级机构：财富证券　　财富证券分析师发表研究报告表示，荣信股份SVC用电端与电网段总体将有30%的增长，高压变频器今年有望实现50%增长，明年将有100%的增长，串补市场整体将与去年持平，余热余压发电项目订单充足。　　根据目前10亿左右的在手订单，分析师预计公司未来三年保持高速发展的态势。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.78元、1.15元和1.51元，目前公司股价收盘为34.88元，对应的估值为44、30、23倍，故维持其谨慎推荐的评级。

国星光电 评级：买入　　评级机构：广发证券　　公司上半年销售收入达到4.05亿元，基本符合我们增长40%左右的预期。其中占公司业务60%的SMD LED器件同比增长最快，达到67%，SMD LED器件中的TOP LED同比增长193.33%，成为公司主要利润增长点。下半年随着公司募投资金项目逐步实施，SMD LED器件同比增长将进一步加快，预期公司全年总销售收入同比增长达到50%左右。同时产品结构进一步得到优化。　　公司立足于器件封装环节，同时积极向上游芯片和下游照明灯具环节延伸。目前已经持有专注于生产大功率白光芯片的旭瑞光电15%的股权，未来计划五年投入100台MOCVD，均为4英寸炉子。目前厂房正在建设，元旦前推出产品，一台设备由佛山市政府补贴1000万。终端LED照明产品毛利率在70%以上，公司目前已经成立专门的半导体照明事业部，用以产品生产和市场开拓。　　公司未来爆发性成长在半导体照明市场启动。不考虑对旭瑞光电的投资收益及半导体普通照明的爆发性增长因素，2010-2012年全面摊薄每股收益分别为0.75元、1.2元和1.8元。公司成长稳健，还有爆发性成长的可能，给予买入评级。

威孚高科 评级：买入　　评级机构：华泰联合证券　　上半年公司每股收益0.56元，同比增长263.27%。我们认为，0.56元的业绩仍是非常谨慎的财务政策下的产物。上半年公司实际盈利应接近6亿元，合每股收益约1.00元，当前业绩较之明显偏低主要是由于博世、中联电子一贯谨慎的财务原则和母公司上半年的费用预提造成了利润释放滞后。　　上半年重卡行业的增长幅度远超正常水平，同时2011年固定资产投资增速面临下滑，因此市场对于2011年重卡行业增长率并不乐观。但公司业绩主要同重卡的半挂牵引车部分相关，并且其有30%~40%的业务属于乘用车。重卡中完整和非完整车市场若2011年表现不佳，主要将影响威孚母公司的PW泵业务和威孚DS的P型喷油器业务，我们预计即使该部分表现不佳，影响程度合每股收益0.15元，程度有限。　　预计中国商用车国Ⅳ阶段排放标准实施时间表的出台时间点应在2010年下半年至2011年初，正式实施在2012年的概率较大。这将是公司估值提升的重要催化剂。预计公司2010年、2011年每股收益1.26元、1.62元，维持买入评级。

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