券商荐股四只黑马股点评

券商荐股 四只黑马股点评

券商荐股 四只黑马股点评 更新时间：2010-3-6 0:09:15

金风科技：目标价40 元　　□中投证券 熊琳 　　公司国际市场开拓进展顺利，新机型的储备更加丰富，1.5MW机组实现欧洲销售，美国3台1.5MW机组已在2009年底并网发电。目前新的2.5MW直驱永磁风力发电机组、3.0MW混合传动风力发电机组样机已进入试运行阶段。投资建议：预计2010年-2012年每股收益为1.61元、2.08元和2.51元。看好公司不断拓展新的盈利模式，风电服务、海上风电、国际市场几种新的盈利增长点已经开始推进。但风电行业未来增速下降，风机价格战持续激烈，公司发行H股摊薄业绩等因素可能影响估值水平。目标价40元，维持推荐评级。

首钢股份：盈利逐步好转　　□申银万国　赵湘鄂 　　首钢股份2009年实现收入228亿元，同比减少8%，加权平均净资产收益率4.76%，同比下滑0.5个百分点，实现归属母公司的净利润3.68亿元，折合每股收益0.12元，同比下降10.4%，略低于我们之前的预期。目前公司盈利呈现逐步好转趋势，加上公司后期有较大可能实现的资产置换，我们认为公司中长期盈利扩大趋势明确，具有战略性投资价值。维持增持评级。

兖州煤业：具有投资安全性　　□华泰证券 徐念榕 　　公司已签订2010年度省内电煤销售合同1001万吨，比2009年度省内电煤销售合同量增长21.2%。销售合同平均含税基准价为578.26元/吨，比2009年度省内电煤销售合同约定的平均含税基准价增加17.6%。我们预计公司2009年、2010年、2011年每股收益为0.84元、1.31元、1.53元，对应的动态市盈率为24.3倍、15.7倍、13.4倍。目前行业2010年平均估值为16.8倍，投资具有安全边际，我们给予推荐评级。

皖维高新：产品价格有望上涨　　□中信建投 梁斌 　　目前公司的PVA产品价格处于底部，随着需求恢复，产品价格上涨概率较大。同时公司醋酐投产，胶粉有新增产能投放，高强高模出口有望出现恢复性增长。公司每股含0.18股的国元证券股权，国元证券的合理股价在22元，我们预计公司2010年和2011年每股收益为0.48元和0.65元，给予增持评级。

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