券商荐股维持公司增持评级

券商荐股：维持公司增持评级

券商荐股：维持公司增持评级 更新时间：2010-2-4 2:06:39

中国铝业：维持增持，目标价位14元　　□中信建投 张芳　　　　2009年广西分公司氧化铝产量达到194.2万吨，完成年初计划的102.23%，电解铝产量10.3万吨，完成计划的100.87%。分公司从3月份开始盈利，1-6月达到盈亏平衡，全年完成考核指标。预计2010年中国铝业的氧化铝和电解铝开工率将维持在高位，同时公司严控成本，将进一步提升盈利空间。2010年公司业绩将触底回升。我们预计2009年至2011年每股收益分别为-0.23元、0.11元和0.29元。维持对中国铝业增持评级，目标价位14元。

西部资源：6个月目标价40元　　□海通证券 杨红杰 　　　　按照公司收购之后的盈利预测，2010-2012年每股收益在铜业务的基础上增加0.04元、0.10元和0.25元。按照锂资源公司45倍的市盈率进行估值，公司股价应该具有10元以上的空间，我们维持公司买入投资评级。如果公司未来继续扩大资源储量以及矿产资源的生产能力，公司的估值将进一步提升，公司6个月的目标价为40元。

浙江龙盛：认购可转债收购资产　　□平安证券 陈建文　　昨日浙江龙盛发布公告，将通过全资子公司认购新加坡KIRI 公司普通股，同时认购新加坡KIRI定向发行的2200万欧元可转换债券。该部分资金将用于收购德国戴斯塔纺织纤维股份有限公司部分资产。由于协议细节尚处于保密状态，我们难以对财务影响作出测算，暂不调整盈利预测。鉴于事项对公司将产生的积极作用和重大意义，维持强烈推荐的投资评级。

强生控股：集团有望注入资产　　□长江证券 吴云英　　公司出租车业务定位为提供稳定现金流的业务。公司汽车服务业虽然现在绝对量很少，但前景看好，是业绩增长的来源。公司房地产业务是另一业绩增长推动力，预计2010年开始贡献盈利。公司实际控制人久事集团为避免同业竞争，将所拥有的出租车牌照注入股份公司的可能性较大。预测2009-2010年每股收益分别为0.110元和0.188元；2010年的市盈率为44倍。考虑到世博会期间资产注入的实际操作性不强，出租车业务增长空间有限，目前给予公司谨慎推荐评级。

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