券商评级给予公司推荐评级

券商评级：给予公司推荐评级

券商评级：给予公司推荐评级 更新时间：2010-1-23 1:15:01

赣粤高速：投资核电收益长远　　□民族证券 王晓艳　　　　未来核电的经济优势将进一步显现，公司参与彭泽和万安两个核电项目，预计每台机组投入当年即盈利，能够实现利润3亿元。按照现有股本规模，增加公司每股收益约27%。核电项目将从2015年开始为公司贡献稳定增长的投资收益。公司合理价值在11.1元-12.4元，倘若加上新能源投资、金融地产投资等热点，公司股价有望得到更好的表现。目前，公司股价为9 元左右，至少具有30%的上涨空间，给予公司推荐评级。

光明乳业：激励计划描绘增长轨迹　　□国联证券 周纪庚　　　　公司1月20日发布A股限制性股票激励计划，计划内容是，此次股票激励计划拟授予的股票数量不超过869.53万股，其中预留60万股。授予价格为10.10元/股，购买价格为4.70元/股。激励计划的有效期为5年，包括禁售期2 年和解锁期3 年。如果激励方案得以顺利实施，公司未来得以保持20%的年均复合增长。这增加了投资者对公司的信心。对公司给予推荐评级。

宁波银行：受益于出口回暖　　□湘财证券 杨森　　　　公司未来3年信贷增长会保持一个可持续的水平，规划增长率在20%～30%。我们预计公司2010年信贷增速在22%左右，同比新增156亿上下。公司的生息资产结构使得息差在加息周期弹性优于同业；小企业贷款在2010年将明显受益于出口回暖所带来的价升和量增。预测公司2009年和2010年的每股收益分别为0.56和0.65元，对应市盈率分别为26.73倍和23.07倍，对应市净率分别为3.82倍和2.72倍。6个月目标价18元。

龙元建设：合同金额有望超预期　　□申银万国　励雅敏 　　　　公司房建业务新签合同金额有望超预期增长。同时，通过涉足临安高科技园区开发项目，公司从纯房屋建筑企业转型为具备建筑+地产模式的企业，开发项目有望迅速崛起。预计公司2009年、2010年、2011年每股收益分别为0.55元、0.8元和1.5元，当前股价相当于2010年22倍、2011年12倍市盈率，维持买入评级。

山东如意：产能扩张前景可观　　□东方证券　施红梅 　　　　根据跟踪调研获得的信息，在不考虑任何资产整合的前提下，我们预计2009年-2010 年公司盈利增速分别为15%、57%和35%。考虑到产能扩张和新技术产业化带来的盈利增长前景较为可观，同时公司后续进行内外部资源整合的事宜可能快于此前的预期，公司未来有望从生产型企业向品牌运营企业转型，盈利空间和估值水平也将获得明显提升。维持买入评级。

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