国务院严控煤炭落后产能焦煤龙头先获益

近日，国务院严肃处理重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10?31”和内蒙古自治区赤峰宝马矿业有限责任公司“12?3”两起特别重大瓦斯爆炸事故。国务院要求，各地区、各有关部门要深刻汲取这两起事故的教训，严厉查处各类违法违规行为。扎实推进供给侧结构性改革，坚决关闭不符合安全生产条件的煤矿，坚决淘汰煤炭行业落后产能，决不允许已淘汰的落后产能和明令禁止的落后工艺死灰复燃。

8月31日河北省能源局按照《煤炭行业化解过剩产能验收办法》和《河北省煤炭行业化解过剩产能验收细则》标准，经省、市、县逐级验收，2017年化解煤炭过剩产能退出的冀中能源张家口矿业集团怀来矿业公司等6处煤矿（产能142万吨/年）已符合关闭（产能退出）条件，验收合格。产煤大省山西省从7月底至今矿难明显增多，造成7起事故，死亡19人，山西省将对全省所有安全生产不放心煤矿一律停产停工整顿。此外国家安监局宣布9月开展全国安全大检查综合督查活动。

日前，国家发改委发文要求重点电厂最低库存在15-20天，在需求端对煤炭需求进行限制，但目前重点电厂的库存普遍为15天，预计近期电厂还会有补库存行为，将对煤价的下跌起到进一步抑制作用。在国务院要求坚决关闭不符合安全生产条件煤矿，严格执行淘汰落后产能的情况下，在供给端也将出现有利于稳定煤价的因素，因此预计今后一段时间内煤价将会回稳，这将有利于先进产能的进一步释放。

此外，随着金九银十旺季即将到来，且钢铁价格居高不下，吨钢利润空间增大，下游钢企的采购意愿强烈，焦煤价格将获得较强的支撑，叠加去产能措施的逐步落实，拥有大量先进产能的山西焦煤企业将首先获益。建议重点关注西山煤电、山西焦化、潞安环能及阳泉煤业等业内龙头。

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