三季度收官在即上交所预定全球IPO规模第一

基金定投阅读 57 2024-03-22 12:05:54

三季度即将结束，A股IPO全年规模创新高已无悬念。前三季度，上海证券交易所稳居全球新股融资榜首，而在蚂蚁集团登陆科创板后，上交所也将大概率“预定”全年IPO全球第一的宝座。

IPO新高

截至目前，上交所共计发行179只新股，累计募资逾2700亿元，位列全球第一。其中，超六成贡献来自科创板新股。

Wind数据显示，2020年前三季度A股共计五家极大规模的新股发行，其中有4家来自科创板，分别是中芯国际、奇安信-U、凯赛生物、康希诺-U。

德勤报告显示，截至9月23日，中国内地将有293只新股上市，融资3550亿元，同比2019年前三季度，今年的新股数量增长131%，融资额增长153%。

其中，上交所累计发行179只新股，总融资额达2747亿元，其中涌现出两只超大型新股――中芯国际、京沪高铁，分别融资523亿元、307亿元。

深交所方面，今年前三季度共有114只新股发行，融资额为803亿元。9月24日，创业板“增量+存量”注册制改革落地“满月”。

改革后，创业板新股的估值差异化逐步凸显。数据显示，8月24日之后，由于上市前5日涨幅不受限制，创业板新股上市首日平均回报率为264%。不过，个股回报率分化明显，截至目前，康泰医学、锋尚文化上市首日的回报率分别为1061%、43%。

蚂蚁“登科”

在即将到来的第四季度，最受市场关注的莫过于将同时登陆科创板和港股的“巨无霸”蚂蚁集团。

上交所官网显示，从8月25日首发申请获受理、8月30日进入问询阶段、9月18日过会，9月22日提交注册，蚂蚁集团这一过程用时不足30天。

蚂蚁集团计划于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。

根据招股书，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1月~6月，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，归母净利润分别为69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

根据各大机构的预测，蚂蚁集团IPO估值至少为2000亿美元，一旦上市，将直接问鼎2020年度全球IPO最大规模。同时，业内预计，在蚂蚁金服完成在科创板上市后，A股市场的融资额有望超过2020年的记录。

蚂蚁集团“巨无霸”的体量还关乎到香港市场全年IPO能否超越历史。Wind数据显示，今年前三季度，香港将录得99只新股上市，融资2138亿港元，新股数量较上年同期仅增长1%，融资额同比增长67%。

“2020年香港市场的融资水平能否超越历史的2010年将取决于一家中资金融科技集团于香港和上海发行比例、估值和定价。”德勤中国全国上市业务全国主管合伙人纪文和指出。

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