六大基石投资认购股份邮储银行或创全球最大IPO

六大基石投资认购股份 邮储银行或创全球最大IPO

六大基石投资认购股份 邮储银行或创全球最大IPO

摘要

即将登陆H股的中国邮政储蓄银行，自9月14日公开招股后，持续受到各方关注。招股价为每股4.68港元至5.18港元，入场费约为5232.2港元，总发行超过12......即将登陆H股的中国邮政储蓄银行，自9月14日公开招股后，持续受到各方关注。招股价为每股4.68港元至5.18港元，入场费约为5232.2港元，总发行超过121亿股新股，集资566.6至627.1亿港元(73至80.8亿美元)，或创下2014年以来**大IPO。

六大基石投资者认购58.5亿美元

据网易财经了解 ， 邮储银行H股IPO国际配售反应热烈，路演*日即获得足额认购，随着路演推进，参与会议的投资者认购踊跃，目前订单已获多倍覆盖。 有6名“国家队”基石投资者者共认购58.5亿美元股份。其中，中国船舶工业集团及上海国际港务集团，分别认购约34亿及33亿股股份，另外，还包括海航集团、国家电网、中国诚通及长城环亚国际投资，相关股份设有6个月禁售期。

邮储银行董事长李国华先生表示，2015年，邮储银行成功引入十家战略投资者。此次来港上市，是邮储银行完成改革路线图*重要的一步。期望通过融入国际资本市场，持续提高公司治理水平和综合竞争实力。早在2015年，邮储银行已拥有10家战略投资者，分别是瑞银、摩根大通、国际金融公司、星展银行、Fullerton Management Pte Ltd、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服以及腾讯等，发行116.04亿股新股，约占已发行股本的16.92%，募集资金人民币约451.4亿元。根据相关统计， 此次 引资是中国金融企业单次规模*大的私募股权融资，也是近五年来中国金融企业规模*大的股权融资。

或成*网点*多上市银行

据可靠数据显示，IPO完成后，邮储银行将成为世界营业网点数量*多的上市银行。邮储银行网点超过4万个，在政府对农村发展和改善农民生活的规划中具有独特地位。

邮储银行拥有中国商业银行中数量*多的营业网点，截至今年3月31日，统计网点共计40,057个，覆盖中国所有的城市和98.9%的县域地区。日本邮政银行和中国农业银行都是以网点规模著称的上市银行，而这两家银行的网点大约都在24,000家左右。 目前邮储银行零售客户规模*大，个人客户数达到5.05亿户。

截至2016年3月末，邮储银行总资产近7.7万亿元，资产总额和净利润的年均复合增长率分别为14.4%及8.4%，资产规模位列中国商业银行第5位。招股数据显示，邮储银行的不良贷款率为0.81%，6月末更下降至0.78%。该行的一大贷款流向是政府项目，因为低风险特性，这些基础设施建设项目是近年来各大商业银行的投资方向之一。

较之中国其他商业银行，邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”，2013年至2015年该行涉农贷款的年均复合增长率达38.0%。

上半年新内银股业绩抢眼

根据港交所公布的数据显示，2016年上半年有110家企业赴港上市，其中申请主板上市有62家，申请创业板48家。今年在港股市场上市的两家内地银行，都有相当亮眼的中期业绩。天津银行上半年营业收入按年增20%至65.28亿元；利润按年增逾13%达25.9亿元。浙商银行则盈利按年上升42.37%达47.35亿元；营业收入159.64亿元，按年增长51.56%。

此外，据外媒报道表示，大陆资金的大规模流入帮助提振了在香港上市的大型中资银行的股价，例如工商银行和建设银行，这两只股票今年在恒生指数成份股中涨幅居前。继邮储银行即将登陆港股市场后，招商证券及华润医药将紧随其后，三大新股集资额总共将近1000亿元。

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