华神集团逆市大涨多家机构看好未来前景

华神集团逆市大涨 多家机构看好未来前景

华神集团逆市大涨 多家机构看好未来前景 更新时间：2010-6-25 0:08:25 　　沪指连日低靡，但并不妨碍华神集团逆市大涨。该股近期因定增利好受到资金关注，连日表现抗跌，24日该股更是大涨7.09%，收报11.18元。　　华神集团以中西成药、生物制药、兽药及兽用生物疫苗、钢结构工程设计为主营业务。目前公司发展战略是向高科技的生物医药企业产业转型。　　华神集团6月5日公告，公司将以不低于8.92元/股的价格非公开发行不超过3200万股，募集资金将用于华神集团制药厂技改扩建及新药研发等四大项目，项目总投资额预计27500万元。　　其中，华神集团制药厂技改扩建及新药研发项目预计投资1.35亿元；华神生物技改扩建及利卡汀深入研究项目，华神兽用生物技改扩建项目和三七种植基地建设及储备项目预计投资分别为6500万元、4500万元和3000万元。　　本次发行后，公司产品品种将增加，新增产品包括冻干滴眼用重组人表皮生长因子， 氧化低密度脂蛋白定量测定试剂盒,五龙颗粒,赤蒲颗粒和三七通舒肠溶微丸胶囊等。募集资金投资项目建设完成并达产后，公司医药业务在总销售收入中的比例将大幅增长。另外，发行完成后，公司的资产负债率将有所下降。　　联合证券分析师孙超对华神集团进行了实地调研，就单抗药物利卡汀的最新进展与公司进行了沟通。公司认为利卡汀过去的用药方式的确是制约利卡汀上量的一个因素，公司拟进行的小放射剂量利卡汀临床疗效研究彰显了公司不满足现状，要发力突破利卡汀的用药瓶颈,加快速度占领肝癌治疗市场的雄心。联合证券认为，公司产品质地优良,发展向好确定,目前暂维持利卡汀今年1200 支保守判断,维持每股12.99 元估值，重申“买入”评级。　　华泰联合证券认为，股权激励计划有望提升公司投资价值。2010年2月10日，公司正式实施股权激励计划，向公司全体激励对象一次性授予800万股限制性股票，股权激励计划有利于企业经营业绩的提升。考虑到利卡汀今年销量存在放量可能，以及全球唯一肝癌单抗药物，A股唯一单抗药物生产商，我国唯一拥有自主知识产权单抗药物等诸多独特的光环，有理由享有2010年100倍PE估值；动保业务2010年业绩对EPS基本没有贡献，钢构业务2010年贡献EPS为-0.1539元，对应相应行业10倍PE估值，则公司2010年合理价值为12.99元。　　广发证券认为，此次增发对公司前景将产生明显影响。特别是对制药厂和华神生物的扩建和研发，华神生物的公司最大的特色是旗下的全资子公司华神生物拥有三个国家一类创新药品，其中的肝癌治疗药品利卡汀是我们重点关注的品种。广发证券预测，若假设利卡汀的销售在10年-12年能达到1500支，、3000支、6000支，则计算得到公司EPS为0.21元、0.35元、0.64元,我们给予公司“买入的投资评级，目标价格15元。

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