华能国际推出AH定向增发方案

华能国际推出A+H定向增发方案

华能国际推出A+H定向增发方案 更新时间：2010-1-20 3:27:00 　　华能国际日前推出定向增发A、H股的方案。公司拟同时非公开发行A股和H股，合计募资约103.1亿元人民币，其中A股募集资金净额不超过86亿元，拟投入甘肃干河口第二风电场等8个项目以及偿还金融机构借款。

公告显示，华能国际将向包括华能集团在内的不超过十名特定投资者发行不超过12亿股A股，其中向华能集团发行约4亿股，发行价格每股不低于7.13元；同时向中国华能集团公司的境外全资子公司中国华能集团香港有限公司非公开发行约4亿股H股，发行价格为每股4.97港元。同时，如本次非公开发行A股股票的实际股份数量总额低于12亿股，则公司向华能香港发行的H股股份数量按有关公式调整。

根据公告，此次华能国际非公开发行A股股票拟募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过86亿元，计划用于8个项目。装机199.5MW的甘肃干河口第二风电场项目投入不超14.5亿元；装机201MW的甘肃桥湾第二风电场项目投入不超14.6亿元；装机101MW的甘肃桥湾第三风电场北项目投入不超7.5亿元；装机49.5MW的华能康保风电场一期工程项目投入不超3.7亿元；装机1000MW的江苏华能金陵电厂二期“上大压小”工程项目投入不超2.2亿元；装机600MW的华能福州电厂三期5号机组扩建工程项目投入不超17.9亿元；装机2?00MW的甘肃华能平凉电厂二期扩建工程项目投入不超2.6亿元；装机600MW的湖南华能岳阳电厂三期“上大压小”扩建工程项目投入不超2亿元。另有不超过21亿元将用于偿还金融机构借款。

预案显示，本次非公开发行H股的募集资金，计划用于向公司的境外全资子公司中新电力有限公司增资，用于海外业务发展所需。

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