券商选股公司估值吸引力充分

券商选股 公司估值吸引力充分

券商选股 公司估值吸引力充分 更新时间：2010-1-20 17:37:17

民生银行：估值吸引力充分　　□海通证券 佘闵华 　　预计民生银行2009年-2011年的净利润分别达到120.85亿元、135.92亿元和173.95亿元，增幅分别为53.11%、12.47%和27.97%，每股收益分别为0.54元、0.61元和0.78元。目前该股2010年的动态市盈率和市净率分别在12.43倍和1.67倍附近，估值吸引力充分。看好作为股份制银行业务转型排头兵带来的长期收益的增长空间，维持买入评级，6个月目标价9.30元。

上海医药：加快内部资源整合　　□申银万国 罗鶄 　　　　上海医药、上实医药等8个公司是新上药利润的核心来源，业绩增长明确，预计公司2009-2011年每股收益分别为0.61元、0.59元、0.74 元。生物医药产业已被上海市确定为重点发展的九大高新技术产业化领域之一，本次重组后，公司是上海和国资医药产业的唯一平台，将在多方面得到政府扶持。考虑到公司医药商业的行业地位以及当前医药股估值水平，给予医药商业业务2010年35倍市盈率、医药工业业务2010年30倍市盈率，目标价18.7元，首次评级增持。

盘江股份：精煤存在提价预期　　□东兴证券　谭可 　　　　公司资源、煤质在整个西南属最优，在相对封闭的市场，产品供不应求。相对于河北、山西等靠近消费地区，下游客户对公司产品需求更具刚性。虽然产品价格调整相对滞后，但调整后价格更具持续性。公司精煤价格预计上调160元至1260 元/吨，对应2010年每股收益上调0.38至1.8元，市盈率仅15倍。此前正式调价的西山煤电2010年市盈率在20倍左右，如果公司套用同样市盈率，合理价位应该在36元，上调公司评级至强烈推荐。

华峰氨纶：氨纶提价预期强烈　　□光大证券　高峥　　　　公司具有4.2 万吨的氨纶年产能，全国排名第一，其中经编氨纶1 万吨/年、纳米改性氨纶1万吨/年。差异化氨纶品种毛利水平高于普通品种，且公司具有成本优势。在目前的氨纶供需形势下，今年氨纶价格上行是大概率事件，价格区间将在55000-60000元左右。预测产品价格价格上涨1000元/吨，则每股收益增加0.08元，业绩弹性巨大。维持2010年盈利预测为每股1.18 元，维持买入评级，目标价29.5 元，对应2010年25倍市盈率。

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