券商选股后期业务存亮点

券商选股：后期业务存亮点

券商选股：后期业务存亮点 更新时间：2010-10-26 11:38:36

中天科技：公司后期业务亮点主要关注其预制棒、装备电缆、海缆三大业务。预测公司2010年-2012年每股每股收益为分别为1.23元、1.50元、1.79元。对应市盈率为18.9倍、15.5倍和13倍。按照公司电缆、光缆两块业务分开估值的方法，可比公司估算合理估值应为26倍市盈率，目标价为32元。维持强烈推荐评级。中投证券 王鹏

武汉中百：公司的看点在于物流中心建成后商品周转效率提升、销售规模扩大、直采比例提高所带来的毛利率提升，业绩短期受益于通胀预期。预计2010年－2012年实现收入121亿元、143亿元、166亿元，全面摊薄每股收益0.4元、0.51元和0.65元。维持审慎推荐－A投资评级，目标价位14.7元，对应2011年29倍市盈率。　　招商证券 朱卫华 杨夏

中兴通讯：调升2012年盈利预测到1.87元，预测中兴通讯2010年-2012年每股收益分别为1.12元、1.45元和1.87元。根据wind一致预期，目前通信设备行业平均估值为2010年30倍，考虑到中兴通讯的大盘股因素，给予公司2011年25-30倍市盈率的估值水平，取估值中枢27.5倍，对应目标价为40元，重申买入评级。东方证券

七匹狼：供应商对公司采购货品提供信用额度使得应付账款增长84%，秋冬备货使存货较年初增长37%，资产减值损失也增长60%，主要因计提为应收账款坏账准备和存货跌价。维持2010年-2012年每股收益为0.96元、1.25元、1.58元的预测，对应市盈率为33.8倍、26.0倍和20.5倍，净利润复合增长率30%。目前估值已经回落至较低水平，考虑年末估值切换，对应2011年应给予33倍估值，维持买入评级，目标价41元。申银万国

白云山A：维持对公司2010年-2012年每股收益0.51元、0.66元和0.84元的业绩预测，对应市盈率分别为31倍、24倍和19倍。公司已步入快速发展时期，将持续受益于基层医疗市场扩容。公司拥有1300亩优质土地，且存在广药集团整合预期；参与抗超级细菌药物研发。维持强烈推荐评级，6个月目标价19.8元，12个月目标价29.8元。华创证券 廖万国

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