券商选股未来业绩或超预期

券商选股 未来业绩或超预期

券商选股 未来业绩或超预期 更新时间：2010-2-23 23:56:28

北纬通信：35.51元至40.89 元　　□国金证券 陈运红 　　公司业务梯队结构清晰，短期增量收入主要来自手机游戏和彩铃，中长期则看手机游戏、图铃、手机阅读、动漫视频等新业务。目前行业整顿只能短期压抑业务需求，一旦政策重新放开，公司未来业绩弹性较大。我们给予公司2011年合理价格区间为35.51-40.89元，维持买入评级。考虑到公司业务需求在政策放松后弹性较大，以及新业务推广进度的不确定性，不排除公司未来业绩大幅超出我们预期的可能性。

鄂武商A：公司利润大幅增长　　□华泰证券 耿焜 　　从公司三项费用率来看，2009 年保持了较好的费用控制，期间费用率为14.54%，同比下降了0.21 个百分点。此外，公司年内转让资产贡献了投资收益4461 万元，以上两个方面是公司利润大幅增长的主要原因。公司各项业务均处于快速扩张期，继收购十堰人商后，公司2010年拟进入宜昌和恩施，新开量贩门店10-15 家，推进摩尔项目主体结构封顶。结合各门店2009 年经营情况，我们调低之前的盈利预测，评级至推荐。

中孚实业：近期有释放业绩能力　　□兴业证券 罗人渊 　　从公司和集团对中孚电力一系列的股权变更来看，公司在近期有释放业绩的能力。公司2009 年4 月股东大会通过增发预案，拟募资建设30 万吨铝合金项目，今后往加工方向发展，有望成为公司新的盈利增长点。考虑到公司 2010 年成功增发3 亿股左右，募集资金25 亿，则预测2010、2011和2012 年每股收益为1.36元、2元和1.95 元。若不考虑增发，2010 年每股收益为1.96 元，对应市盈率12 倍。

新湖中宝：适度扩张完善土地储备　　□安信证券 徐胜利 　　公司将坚持适度扩张战略，完善土地储备布局。公司将加大对一二线城市的投入，重点加大对一二线城市中心区域的投入。公司积极参与土地一级开发，加强取得优质土地资源的能力。维持增持-A评级。上调2010年及2011年盈利预测，每股收益分别为0.65元和0.79元，，给予2010年18倍市盈率，维持目标价11.7元。

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