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券商选股 红包不用等的太久 更新时间：2010-12-26 9:19:22

滨江集团：目标价15元　　公司销售已突破百亿，全年预计在100至110亿元之间，销售踏上新台阶。2011年可售资源丰富约200亿元，全年销售将会保持30%左右的平稳增长。今年以来，公司新增建筑面积86万平方米，其中杭州约为17.7万平方米，项目均属于稀缺资源，符合滨江打造高端精装修的风格。另外，异地项目约增加了68.3万平方米，显示公司正加快对异地项目的扩展。若能顺利进入经济实力较强的一、二线城市，那么公司的成长空间则更为广阔。预计公司2010年至2012年的每股收益分别为0.76元、1.13元和1.71元，相应的市盈率分别为15.07倍、10.18倍和6.68倍。给予公司15元的目标价，对应于2011年13.3倍的市盈率，重申买入评级。

烟台万华：新项目开始投产　　公司一体化产业链初步成型，综合竞争力进一步提升。公司控股子公司宁波万华二期MDI项目及配套工程项目试车结束，开始正式投产，综合竞争力进一步提升。预计万华宁波二期项目的投产对于MDI市场价格的短期冲击较为有限，从明年二三月开始，MDI市场将步入需求旺季，宁波万华的新增产能将逐步得到消化。从更长时间看，未来2年内，全球MDI重要新增产能将只有万华宁波二期的30万吨项目，即使当前全球经济依然较为低迷，预计MDI的需求也将随着应用领域的扩大保持增长，行业景气总体向好。维持公司2010年-2012年每股收益分别为0.81元、1.06元和1.38元的预测，维持推荐的投资评级。

常宝股份：合理价21.9元以上　　公司未来主要增长点之一是高端产品比重将从目前10%左右提升到2012年的近35%；增长点之二是产能扩张。2011年-2013年公司会有超长锅炉管、U型锅炉管、Super304、ERW660、核电蒸发器管等项目陆续投产。核电管作为最高端的锅炉管类型，目前仍然主要以进口为主；公司作为高端锅炉管龙头企业，不仅已经开发完成此项产品，同时在与锅炉设备等供应商的合作关系上更具有长期渊源。合理预期公司在能够量产并供货核级管时，产品销售较顺畅。预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.44元、0.73元和0.98元，合理股价在21.9元~23.9元之间，给予买入评级。

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