券商选股长期看好公司的发展

券商选股 长期看好公司的发展

券商选股 长期看好公司的发展 更新时间：2010-3-11 0:21:47

中泰化学：6个月目标价24.75元　　□安信证券　谭志勇 　　2009年公司主要产品PVC产量45.22万吨，同比增长12.18%；烧碱总产量35.13万吨，同比增长10.86%。实现营业收入332650万元，同比下降3.08%；实现利润总额12723万元，同比增长0.55%；实现净利润10313万元，折合每股收益0.19元，同比下降10.96%。主要原因是PVC价格下滑较大，毛利下滑。我们维持对公司2010年每股收益0.99元的预测，6个月目标价24.75元，维持增持-A投资评级。建议关注公司煤炭资源开发的进展程度，长期看好公司的发展。

长安汽车：项目迎来收获期　　□申银万国　姜雪晴 　　预计2009 年公司轿车业务经营性亏损在6亿左右，我们认为随着悦翔的进一步放量以及奔奔mini 等新车型的推出，公司自主品牌轿车2010年销量在20万辆左右。由于公司轿车业务仍处于投入期，仍将产生大量研发费用，轿车业务在2010年仍存在亏损的可能。长安福特由于第3 工厂的投产，前期将产生一定的开办费，预计2010年盈利平稳增长。我们认为微车业务及自主品牌轿车决定了2010年公司业绩的波动，预计公司2010年、2011 年每股收益分别为0.81元、0.94 元，对应2010年市盈率16倍，维持增持评级。

三友化工：盈利状况逐步好转　　□安信证券　刘军 　　　2009年业绩出现大幅下滑，实现净利润3846万元，较去年同期下降80.43%，每股收益0.04元。主要原因是下游需求不振，产品价格大幅下跌；同时原材料跌幅低于产品，导致毛利率大幅下滑。公司建设的6万吨有机硅2010年将正式投产，成为2010年新的增长点。有机硅项目经过前期的充分准备，开工将会比较顺利。我们预计公司2010年盈利逐步好转，每股收益为0.30元，2011年每股受益达到0.46元，维持买入－A的评级。

太钢不锈：铁矿项目投产　　□华泰联合 黄静 　　　　2010 年在以铁矿石为代表的原材料价格可能超预期上涨的形势下，公司拥有的资源价值使其内在价值具有不断提升的空间。1、公司计划参股建设的吕梁铁矿项目已经开工，储量12 亿吨，年产750 万吨精矿，预计2011年投产。2、集团在吕梁还拥有20亿吨的焦煤矿，如果未来纳入公司参股的合资公司，也将提升公司的竞争力。我们暂时维持公司2009年-2011 年的盈利预测，维持增持的投资评级。

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