前海联合基金基本面中期向好趋势不变布局高质量发展主线
前海联合基金:基本面中期向好趋势不变布局“高质量发展主线”
7月26日,前海联合基金发布市场观点指出,因外部因素扰动等方面影响,本周A股出现一定程度回调,但市场的基本面中期向好趋势不变,可沿着“高质量发展主线”进行板块配置。
前海联合基金指出,近期以来外部因素扰动、宏观流动性斜率放缓,市场上行遇到一定阻力,外部环境紧张或将是下半年的常态,但基本面中期向好趋势不变。同时,在未来企业逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场下沿的关键因素。
前海联合基金表示,截至本周五收盘,沪深两市动态PE估值在17.7倍,历史上底部区域在12-15倍。短期来看,军工、农业、黄金等或成为资金避风港,中长期看,可继续沿着以下高质量发展的主线进行配置:一是受益新基建、科技创新周期带来的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域;二是长期产业空间仍大的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等;三是高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等;四是高分红、受益稳增长政策力度加强的基建、周期行业龙头,如建材、机械等产业龙头。
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