公司金融顾问，金融顾问的职责是什么

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下公司金融顾问的问题，以及和金融顾问的职责是什么的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

本文目录

1. 金融顾问到底是个什么意思，是做什么的
2. 如何考公司金融顾问证书
3. 金融顾问服务过程中存在的问题
4. 金融顾问是什么工作
5. 公司金融顾问执业资格报名条件

一、金融顾问到底是个什么意思，是做什么的

金融顾问属金融业市场部开发人员，主要工作是;帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、并挖掘客户潜在价值，并达成合作共识，帮助及维护单位与客户之间的日常需要沟通等工作。

二、如何考公司金融顾问证书

这个证书需要在公司工作了一定的年限，还有那种公派，也可以选择停职留薪考

三、金融顾问服务过程中存在的问题

1、可能存在的问题很多，主要有以下几个。

2、1，金融专业知识不够，服务不到位。

3、2，与金融机构关系不够，办事不快、不顺利。

4、3，服务态度不好，不愿跟进服务。

四、金融顾问是什么工作

问金融顾问是从事提供金融产品、金融服务的一种工作。如要掌握各种金融信贷产品，要与客户进行有效沟通以了解客户对金融产品的需求，并按照客户的意向推荐合适的产品；再如为客户提供综合性的金融产品购买方案，在客户与金融机构之间成为有效的沟通桥梁，并协议客户解决有关金融方面的问题等等。

五、公司金融顾问执业资格报名条件

1、初级。初级证书只要年满18周岁，初中以上学历就可以报考了。

2、中级。中级证书需要年满18周岁，同时具备高中以上学历，工作年限满2年可以报名参加考试。

3、高级。高级证书需要年满20周岁以上，具备大专及以上学历，工作年限满4年，获得过竞赛一等奖可以报名参加考试。

关于公司金融顾问到此分享完毕，希望能帮助到您。

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