大消费板块超长假刺激有望获得爆发性增长

大消费板块：超长假刺激有望获得爆发性增长

大消费板块：超长假刺激有望获得爆发性增长 更新时间：2010-9-20 6:30:30 　　有十天的休息时间，你会到哪里去？旅游、购物、走亲访友、结婚……有人预计，2010年的中秋国庆将成为最近几年来最休闲的大假，有钱又有闲，必将大大刺激人们吃、喝、玩、乐的消费欲望。而大消费类上市公司，也将迎来真正的“金九银十”。　　“过节就要吃喝玩乐，特别是今年中秋国庆挨得很近，放假有将近半个月的时间，消费类企业有望受益。”这是中信建投某大户向记者解释他为什么重仓锦江股份的原因，“锦江股份旗下的经济型酒店，今年将在上海世博会期间赚很多，我这个国庆都要去上海，就是要去看一看世博会和锦江股份。”　　不仅仅是这位大户对大消费概念情有独钟，在通胀预期增强及国民收入增加消费升级的情况下，大消费板块一直是市场关注的焦点，酿酒食品板块从7月以来的最大涨幅超过40%，商业连锁板块从7月以来的最大涨幅甚至超过43%。在上周热点纷纷退潮的情况下，又是大消费概念独领风骚，上周五，深国商、汉商集团、友好集团、老白干酒、云南旅游、中青旅等大消费股逆市飘红。有市场人士表示，在即将到来的中秋节效应推动下，前期有资金持续介入的大消费板块有望迎来新的投资机会。　　酿酒：二线名酒有望脱颖而出　　两节将至前夕，白酒的提价风再次扑面而至，在成都部分超市，飞天茅台酒的价格已经逼近千元大关，五粮液52度的价格也接近800元。资料显示，从今年7月开始，白酒提价的趋势就呈现星火燎原的态势，不仅高端白酒频频提价，一些二线品牌的白酒价格也水涨船高，沱牌曲酒、金种子酒、古井贡酒的零售价格比起上半年分别有了10%-20%不等的涨幅。　　二线白酒股价与酒价齐飞　　但是，涨价的背后并不一定都是股价的上涨，贵州茅台前天收盘价161.81元，仅和今年3月的水平持平，而五粮液前天收盘价33.21元也仅仅比今年1月的最高点高了0.9元。大哥们“中年危机”的背后是机构们的集体出走，今年中报显示，贵州茅台的股东人数从3月份的46657人激增到63300人，机构手中的筹码进一步分散，此外，历来收益高居酿酒食品板块头把交椅的贵州茅台，今年一季度收益比起去年末期同比下降了300%！每股收益只有1.34元！而五粮液的日子也好不到哪里去，今年中报显示，五粮液每股收益0.59元，比起2009年末几乎下滑一半。　　但这并不防碍二线名酒的崛起。若要论及名气和行业地位，茅台、五粮液都远在金种子酒之上，但纵观2010年酒类股走势，金种子酒在白酒上市公司中涨幅第一。以2009年12月31日收盘价16.87元计算，于今年5月间实施10转10的金种子酒现在已成功完成填权，实现翻番。此外，同为中档白酒的洋河股份、山西汾酒今年以来分别取得59.02%和25.97%的涨幅。　　湘财证券分析师赵军认为，“高档白酒需求的高增长可能难以持续。从政府角度看，房地产调控使地方土地财政吃紧，使不合理支出承受压力；从企业角度看，面临利润下滑风险，使得商务活动增速下降；从居民角度看，收入分配体制改革短时间内难以惠及。”　　爱建证券分析师吴正武表示，目前“淮酒”被市场所看好，上市公司有洋河股份、古井贡酒和金种子酒。洋河股份和古井贡酒的部分高档品种，与贵州茅台、五粮液、泸州老窖等一线白酒差距不大。一线白酒大幅度提价以后，拉开了与“淮酒”的价格差距，也扩大了未来“淮酒”提价的空间。此外，还可关注伊力特，在推动新疆振兴的过程中，会带来大量对于食品饮料的消费，这对酒类股的拉动也将会比较明显。　　沱牌汾酒关注度最高　　国泰君安券商研究员分析称，二线白酒的“集体作为”是由于多数二线白酒公司去年底提高了出厂价，而提价效应在今年上半年逐步显现，同时上半年经济形势的好转也带动白酒消费增加，再加上去年上半年基数较低等原因，所以白酒行业今年中期业绩有望保持快速增长，部分公司业绩或超预期。国泰君安建议投资者重点关注沱牌曲酒、山西汾酒。　　东方证券认为，二线白酒享受着行业高景气的大环境，且大多数酒企机制更灵活，考虑到业绩增长空间，其市值弹性更足。业内人士分析道，前几年超高端白酒不断提价放量，与房地产、股市等资产泡沫有一定关联。一线城市这一时期高端白酒消费快速增长，主要靠品牌拉动。而近年来，随着中高端、次高端白酒的消费升级，有品牌基础的区域白酒龙头在逐渐兴起。建议投资者重点关注金种子酒、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖。　　啤酒葡萄酒热度渐高　　对于葡萄酒，机构们的看法有些矛盾：一方面，我国葡萄酒属于产业和消费的发展方向，并且目前看来潜力仍然比较大，但葡萄酒在我国还处于发展初期，风险还比较大。“再加上本来就是外来物，怎么去和国外的产品竞争？”一位基金经理称，但由于张裕长期稳定成长受到业界公认，该基金经理还是配置了一些。　　而谈到啤酒行业，之前一直不受重视的啤酒行业仿佛在今年6月以后成为了新宠。重庆啤酒的中报显示，原来持股比例较多的QFII和大成基金旗下的三只基金，不仅没有减仓，反而在弱市中逆市加仓两成。而中报之后，重庆啤酒的股东人数较之3月有所下降，显示筹码正在高度集中。此外，不得不提新上市的珠江啤酒，虽然珠江啤酒上市时世界杯硝烟已散，虽然之前大部分机构券商并不看好珠江啤酒上市后的走势，但1个月近乎翻番的惊艳表现彻底击碎了所有人的眼镜。

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