健耕医药上会前连夜撤材料熬过四轮问询募资用途曾被反复询问

理财技巧阅读 137 2024-09-24 10:22:17

健耕医药上会前连夜撤材料：熬过四轮问询募资用途曾被反复询问

健耕医药在熬过四轮问询后，最后还是在上会前连夜撤回材料。资料显示，健耕医药是少数经过四轮问询还能安排上会的企业。

撤材料原因究竟是什么？目前不得而知。不过，有一个信息值得注意，上交所几轮问询中，募资用途曾被反复询问。

根据安排，健耕医药将在12月18日上午9时召开2020年第124次上市委员会审议会议上进行审议，参与审议委员为葛徐、周芊、韩贤旺、王笑、张利国等。一旦过会，健耕医药基本就可以顺利登陆科创板。

不过，戏剧性反转发生在上会前夜。12月17日晚上，科创板上市委员会发布补充公告称，因健耕医药撤回发行上市申请、国金证券撤销保荐，根据相关规则规定，上海证券交易所已终止上海健耕医药科技股份有限公司发行上市审核。本次上市委审议会议取消审议上海健耕医药科技股份有限公司发行上市申请。

至于健耕医药撤回上市申请和国金证券撤销保荐的具体原因不得而知。不过，从上交所发出的四轮问询内容分析，募资用途曾被反复询问。

公告显示，健耕医药科创板申报材料5月11日获得受理。招股书申报稿显示，公司是器官移植领域医疗器械产品及服务提供商。主要提供移植术中器官保存、运输、评估及修复的设备，移植医用高值耗材，以及移植患者个体化精准诊断试剂。产品线覆盖了器官移植术前、术中、术后全阶段。

本次发行计划募资11.43亿元，募资用于器官移植创新研发平台项目、收购上海耘沃 31.33%的股权、创新与发展储备资金，金额分别为3.6亿元、3.33亿元和4.5亿元。

健耕医药在招股书中透露，收购上海耘沃 31.33%的股权事项已经在2020年3月13日召开第二届董事会第十四次会议获得通过。协议转让价为为3.33亿元，如公司于2020年12月31日前支付全部价款，则股权转让价格调整为3.06亿元。如公司于2021年6月30日前支付全部价款，则股权转让价格调整为。2亿元。且该公司已支付第一期股权转让款300万元，该笔款项对应股权的工商变更登记手续正在办理中。阳光人寿是健耕医药第二大股东，持有公司发行前的26.48%股份。

从后来上交所问询内容看，募资用途被重点问询。

在第一轮问询中，上交所在第36问中询问健耕医药，除收购上海耘沃 31.33%的股权，发行人拟使用 3.6亿元募集资金用于“LifePort 肝脏灌注转运箱”二代产品的研发以及“移植病人易感染病毒早期测定试剂盒”“移植排异反应预测及监测新生物标记物及其试剂盒”及“药物代谢相关基因检测”产品的研发，但从投资预算看，主要用于工程建设，剩余募集资金则用于创新与发展储备资金。

在第三轮问询中，上交所要求健耕医药结合发行人及阳光人寿就收购 LSI 所实施的一系列交易，健耕医药和上海耘沃的股权结构设置，以及本次收购少数股权的安排，健耕医药本次收购实质上是对阳光人寿股权投资提前获利退出的安排。

为了顺利上市，健耕医药2020 年11月3日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于终止收购阳光人寿持有上海耘沃少数股权的议案》，同意终止以募集资金收购上海耘沃少数股权，并与阳光人寿就此事项签署补充协议，未来将根据实际情况，择机收购阳光人寿所持上海耘沃的股权。

不过，此举并没有打消上交所的疑虑，照常发去了第四封问询函。在问询函中，上交所询问如果本次申请首次公开发行股票并在科创板上市实际取得的募集资金金额超过计划，超募资金的使用计划，是否将用于收购阳光人寿所持上海耘沃的股权，发行人募集资金投向是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法》。

好不容易熬过四轮问询，科创板上市委员会12月11日发布2020 年第 124 次审议会议公告，12月18日将对健耕医药进行审议。

戏剧性反转却发生在上会的前夜，12月17日晚间，健耕医药撤回发行上市申请、国金证券撤销保荐。