五星优选基金18：交银先进制造混合基金-交银精选基金

财经问答阅读 100 2024-11-08 11:26:08

这组“五星基金优选”系列文章，为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。

入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件：

一是基金最新

综合评级

必须

五星

，并且近

三年

和

五年

评级必须都是

五星

；二是基金近

三年的年化收益率必须大于20%

，即

三年累计收益率必须在72.80%以上；

三是基金

规模

必须在

3亿元

以上，避免清盘风险；

在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。

图片来源：今日头条

本期为

第十八期

，介绍交银施罗德基金公司的“

交银先进制造混合基金

”。

2010年

，

中国制造业增加值首次获得世界第一

，

我国

“

制造大国

”

地位确立

，

制造行业迎来长期持续快速发展的投资机会

；

2011年5月23日，首只制造行业公募基金“交银施罗德先进制造混合型证券投资基金”（简称“交银先进制造混合基金”）公开发售；并于2011年6月22日正式成立，首募规模达19.177亿份；

2022年，我国制造业增加值占GDP比重为27.7%，

制造业规模已经连续13年居世界首位

。65家制造业企业入围了2022年世界500强企业榜单，专精特新中小企业达到了7万多家。高技术制造业占规模以上工业增加值比重15.5%，装备制造业占规模以上工业增加值比重31.8%。新能源汽车、光伏产量连续多年保持世界第一。

伴随着我国制造业由制造大国向制造强国的转变，交银先进制造混合基金成立近12年来也给投资者带来了巨大的投资回报

。截至2022年5月15日，

交银先进制造混合基金累计回报率高达644.51%，年化回报率18.37%。

也就是说，假如在2011年5月基金发行时购买了10万元该基金并持有到现在，则基金账户上现有资金74.45万，盈利64.45万元。12年有6.4倍的回报。

回报率在同类259只基金中排名第一

。

下面稍微展开分析一下该基金的业绩、风险和其它信息

基金的阶段性业绩回报

图片来源：Wind

交银先进制造混合基金

近10年累计业绩回报620.03%，在同类339只基金中排名第三，跑赢99.12%的同类基金；近5年累计业绩回报140.79%，在同类536只基金中排名第十四，跑赢97.39%的同类基金；近3年累计业绩回报64.29%，在同类1017只基金中排名第七十八，跑赢92.33%的同类基金；

该基金中长期业绩非常优秀，但在疫情过后制造业整体景气度尚未完全恢复的情况下，该基金近期和短期的业绩波动较大；近1年业绩回报为负，在3052只同类基金中排名第1074，只跑赢64.81%的同类基金，甚至跑输了沪深300指数和该基金的业绩比较基准；今年以来累计下跌9.72%，排名倒数12.6%，几乎垫底。

这就是

基金的短期波动风险

。

二、优秀基金经理刘鹏

现任基金经理刘鹏从2018年5月29日开始管理该基金，至今将近5年，任期内累计业绩回报144.21%，年化回报19.69%，在539只基金中排名第十三位，跑赢97.59%的同类基金。

虽然近期业绩表现欠佳，但刘鹏任期内业绩表现非常优秀；因此，对于计划短期持有的投资者，希望审慎对待该基金的近期表现，结合市场整体的氛围、制造业板块的恢复程度来判断该基金的近期走势，避免短期波动风险；而对于计划长期持有的投资者，须对基金经理刘鹏的投资管理和基金的中长期业绩表现给予更多的关注。