五洲国际2017年首发10亿非公开债券票面年利率7.3%-五洲国际公司评级

1月11日，五洲国际控股有限公司公告，公司全资子公司无锡五洲国际装饰城有限公司2017年非公开发行境内公司债券（第一期）已于1月9日结束，发行规模为人民币10亿元，债券为2+1年期信用品种，票面年利率7.3%，国内四大信用评级机构给予信用评级AA级。根据公告，五洲国际此次债券募集资金将拟用于偿还公司借款，剩余部分将用于补充流动资金。

五洲国际财务中心总经理孙鸣称，此次发行的公司债券，是公司继去年8月23日、9月19日先后两次成功发行境内债券（共计人民币20亿）后，第三次获批并成功发行的公司债券，也是自2016年10月国家严控地产企业发行债券融资背景下获批的第三支、同时是2017年第一支地产公司债，对改善五洲国际债务结构、补充流动资金作用突出。

2016年10月以来，中国楼市调控收紧的劲风带来房地产企业资金链条的收紧，数轮密集调控潮过后，房企的债券融资难度明显加大，一些地产企业在出现债券违约的情况下，不得不被动取消公司债的发行，仅有少数几家房地产开发商获批发行公司债。

分析人士称，成熟资本市场中，债券融资较股权融资的规模更大，是企业利用资本市场的重要工具，具有高资信能力的企业能够以较低的资金成本赢得市场支持，做大做强，从而形成经营业绩与融资能力的正向循环。在各种政策都收紧的环境下，五洲国际能够连续三次成功发行公司债券，充分显示了五洲国际在资本市场的良好信誉。

从过往的历史看，五洲国际通过资本市场的每一次融资，对于推动企业的快速发展均起到了显著作用。2017年五洲国际第一期10亿元公司债的发行将进一步增强其资金实力，为把握行业中出现的机遇创造更有利的条件。孙鸣表示，五洲国际多年来秉持审慎的发展策略，持续关注公司的财务安全，本次低成本融资，是五洲国际在资本市场良好信誉的体现，也是资本市场对五洲发展前景的认可。

五洲国际长期专注商业领域发展，已在全国12个省开发运营40个项目，其中大部分项目已进入成熟运营期，运营收益快速增长，非销售收入占总营收比例大幅提高。

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