五星优选基金21：富国文体健康股票基金-富国文体基金

这组“五星基金优选”系列文章，为广大基金投资者分享中长期业绩优秀的基金。

入选“五星基金优选”的基金必须满足如下三个条件：

一是基金最新

综合评级

必须

五星

，并且近

三年

和

五年

评级必须都是

五星

；二是基金近

三年的年化收益率必须大于20%

，即

三年累计收益率必须在72.80%以上；

三是基金

规模

必须在

3亿元

以上，避免清盘风险；

在全市场一万余只公募基金中只找到25只基金同时满足上述三个条件。“老司基”将分为25期为大家一一介绍这些优秀的基金。

图片来源：Wind

本期为

第二十一期

，介绍富国基金公司的“

富国文体健康股票基金

”。

一、基金的基本情况

该基金为“文体健康”主题基金，基金投资股票的80%资金必须投资于文体健康产业相关主题的股票。

都有哪些行业属于“文体健康”主题呢？基金对此有详细的规定：

本基金的股票投资包含

文化

、

体育

和

健康

三个主题。

文化主题

包含了出版、教育、广告营销、演艺、娱乐、动漫、游戏、旅游、网络文化、数字文化服务等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、计算机、电子、通信、造纸、包装印刷、家电等。

体育主题

包含了健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训、体育用品等领域,所属行业包括传媒、休闲服务、轻工制造、商业贸易、纺织服装、汽车等。

健康主题

包含了医疗服务、健康食品、环保等领域,所属行业包括医药生物、化工、农林牧渔、食品饮料、公用事业、电力设备、金融等。

富国文体健康股票基金

成立于2015年5月6日，现有基金规模11.96亿元，属于股票型基金，也就是基金在任何时候必须有80%以上的资产为股票资产。

二、基金业绩回报

基金近5年累计收益率123.31%，年化收益率17.42%；在289只同类基金中排名47位，跑赢83.74%的同类。在该区间内，同类产品平均累计收益率76.94%，平均年化收益率11.36%。

图片来源：Wind

基金近3年累计收益率69.21%，年化收益率19.16%；在408只同类基金中名列67位，跑赢83.58%的同类。同时段内同类产品平均累计收益率35.32%，平均年化收益率9.85%。

基金近1年收益率21.61%；在771只同类基金中名列6位，跑赢99.35%的同类。同时段内同类产品平均收益率只有5.26%。

从年度收益看，

今年以来该基金表现出色，截至5月26日的收益率为14.37%；在852只同类基金中排名51位，跑赢94.01%的同类

。

但2022年基金下跌21.99%，跑输大盘沪深300指数的21.63%。在2018-2021的连续四个年度中，该基金全部跑赢沪深300指数。

图片来源：Wind

三、基金的抗风险能力和性价比

该基金近1年的波动率13.64%小于同类产品的21.37%，最大回撤12.84%小于同类产品的23.41%，夏普比率1.07大于同类产品的负0.11；从基金的近1年表现看，抗波动风险能力优于97%的同类产品、风险收益比优于95%的同类产品；

该基金近3年的波动率18.02%小于同类产品的24.53%，最大回撤29.96%小于同类产品的39.14%，夏普比率0.91大于同类产品的0.27；从基金的近3年表现看，抗波动风险能力优于89%的同类产品、风险收益比优于92%的同类产品；

该基金近5年的波动率19.88%小于同类产品的24.59%，最大回撤29.96%小于同类产品的38.94%，夏普比率0.73大于同类产品的0.35；从基金的近5年表现看，抗波动风险能力优于88%的同类产品、风险收益比优于94%的同类产品；

图片来源：Wind

四、基金持有收益分析和盈利概率

持有基金满6个月，最大亏损24.75%、最大盈利71.13%，中位数收益率10.91%；盈利概率65%；

持有基金满1年，最大亏损22.28%、最大盈利107.78%，中位数收益率17.23%；盈利概率68%；

持有基金满2年，最大亏损13.88%、最大盈利194.79%，中位数收益率87.05%；盈利概率87%；

持有基金满3年，最大盈利228.83%、最小盈利59.39%，中位数收益率104.55%；盈利概率100%。

图片来源：Wind

五、现任基金经理林庆

林庆先生:复旦大学经济学博士、计算机硕士。自2011年2月至2015年5月任富国基金管理有限公司任研究员、高级行业研究员,2015年5月起任富国文体健康股票型证券投资基金基金经理。

8年来该基金一直由林庆担任基金经理，所以该基金的所有业绩均是在林庆的管理下获得。林庆目前在任管理基金3只，合计管理规模73.32亿元。

据万得基金平台诊断，刘金辉的

收益能力

超越92.82%的同类基金经理、

选股择时能力

超越92.34%的同类基金经理、

抗风险能力

超越68.42%的同类基金经理、

管理经验

超越60.77%的同类基金经理。

图片来源：Wind'

好了，本期富国文体健康股票基金就为大家分享到这里。

下期将为大家介绍诺德基金公司的“诺德周期策略混合基金”。

最后提醒大家一句，基金的历史业绩不代表未来的表现，基金有风险，投资须谨慎！

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